高扬(连奕名 饰)背弃了与赵天龙(丁海峰 饰)的约定，暗地里瞒着陆玫(赵子惠 饰)等人，组织军统特工前往刺杀王貌霖，最终使命失败，导致自己同志白白牺牲。高扬只身一人逃回军统联络站，不料联络站早已被76号特务一锅端，并布下陷阱守株待兔，高扬一场狼狈拼杀，身负重伤，危急时刻陆玫赶到相救。

另一方面赵非(卢誉文 饰)得知王貌霖铁了心要投靠日自己，痛哭一场，赵天龙陪伤心的儿子一醉方休，赵非最后下定刻意不再迁就自己的三叔公。

一个月后，伤愈的高扬查明晰之前导致军统联络站泄露的正是先前被佐田(李振宇 饰)抓获的同志老郑，高扬之身前往给了昔日的战友一个体面的自了时机。此时王克敏特使即将赶到上海与王貌霖联系。履历了上一次冯绍仪被杀事务后，梅机关与76号越发加大了对王貌霖的；，唯一的刺杀可能只有依赖朱美云(梁椰雯 饰)的远距离偷袭刺杀
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