小岛津次郎(李子雄 饰)妄想刚刚最先
，却发明曹骅鲤骅鲤又一次失踪了。军统捉住曹骅鲤
，想带曹骅鲤去重庆。曹骅鲤说他为了中国人
，不加入任何党派斗争
，也不希望兄弟间手足屠杀。这时
，日军行动
，阻止列车进站不让曹骅鲤上车走人。

日军和军统睁开酣战
，金梅(冯静 饰)与黑子(祝涛 饰)实时赶到
，掩护曹骅鲤出去
，赵刚(张梓烈 饰)趁机救出曹骅鲤
，金梅伤重不治而亡。

由于美军周全困绕日本冲绳
，决议四月份进攻冲绳岛
，日军军力与美国实力相差悬殊。小岛的目的就是请曹骅鲤研究试制原子弹一个主要装置部分。然后用原子弹偷袭美国珍珠港。

小岛把真相告诉杜松
，为了让杜松尽快找到曹骅鲤
，包管研制事情顺遂举行。夏子见曹骅鲤失踪被激怒
，欲告诉内阁把小岛撤换。这时来报曹骅鲤骅鲤回家了。

曹骅鲤去加入票友会
，听夏子唱《霸王别姬》小岛津次郎和杜松也在。杜松向曹骅鲤致歉。曹骅鲤拒不接受并告诉小岛这件事跟杜松没完。夏子看到曹骅鲤为了金梅的死云云恼怒
，心生羡慕
，黯然落泪。小岛问曹骅鲤为什么遭军统绑架
，曹骅鲤说军统绑架他去重庆
，自己为了小岛你的兄弟友谊逃走了。小岛深信不疑。

小村(滕文昊 饰)从曹骅鲤开出的卡子数目中找到疑点。杜松找到中志郎
，对他严刑拷打。逼问运出物品
，中志郎不禁拷打而死。贾师傅告诉进来的几个地下党
，是“七大姑”直接向导他们
，各人心生敬重。立誓守旧神秘。

特高课从中志郎没获得线索
，抓走了与曹骅鲤关系亲近的地下党贾师傅。曹骅鲤谢谢并爱上谭丽萍(蒋勤勤 饰)
，亲自为谭丽萍煮面条。并刻意刺杀杜松
，为金梅报复。