姥爷赵寰李(王学圻 饰)，是留日学习机械专业的优异人才。日军的重重紧逼终于激起了他抗争的刻意，与共产党人携手破损了日自己制作武器工厂的妄想，却也因此失去了未婚妻、女儿、小妹等人。姥爷意气消沉，只想了此残生。在被日军追杀时，被陌头卖笑女小红(柳岩 饰)所救，并意外卷入日军的“西部妄想”；。为了挣扎求存和为被日军灭口杀戮的一百多工人复仇，揭穿日军谋害民主爱国人士的阴谋及获取南京大屠杀的证据。姥爷赵寰李在地下党的资助和军统特工的漆黑支持下，与日本特高课名宿睁开了强烈斗争。姥爷以其高明的智慧和出类拔萃的机械专业技巧，终于营救出民主爱国人士，并协助八路军制作了山炮，毁掉了日军的“西部妄想”神秘基地，获取了南京大屠杀的证据，为抗战胜利和东京大审讯立下了不可消逝的功勋。