小红(柳岩 饰)把药送给张大爷，曹骅鲤听到声音叫她的名字，小虎出门见到曹骅鲤，两人曾是旧相识。小红取出包裹后和小虎一起脱离，觉井带人来到小红房间搜查，翻开的洞口引起他的注重，他确认对方已带工具脱离。房东被询问，他也不知道小红的去向，张大爷的咳嗽声引起特务的注重，他要对抗时被义雄开枪打死。

刘怡然(陈紫函 饰)和翟明泰(温兆伦 饰)来往就是想使用他，她不明确义雄为何泛起在明泰机械厂，曹骅鲤也让她感受似曾相识。小虎带小红和曹骅鲤住进夏师傅家，夏师傅住在表姐家。卞家兴(郭凯敏 饰)做山炮时翟明泰突然而入，曹骅鲤帮卞家兴把山炮零件拿走，还提醒他注重清静。夏师傅在街上看到曹骅鲤被特务盯上，他居心开枪引开特务，曹骅鲤回家带小红料理工具脱离。

夏师傅被特务困绕，他拒绝当叛徒，连忙开枪自杀，夏师傅家里被日军仔细搜查，全城戒严，一男一女引起日军小心。小红女扮男装，曹骅鲤也假扮瞽者，两人躲开日军盘问，夏师傅的牺牲让曹骅鲤暗自主誓要替他报复。曹骅鲤看出卞家兴替共产党做事，他没心情管别人的事情，一心想着杀龟山给工人们报复，造枪成为当务之急。敏子(康华 饰)去明泰机械厂找曹骅鲤，晤面后两人去了一家西餐厅，鸳鸯在远处盯着他们，饭后分头跟踪曹骅鲤和敏子。

曹骅鲤发明被人跟踪，收买黄包车夫后借机脱离。曹骅鲤在藏身处看到小红的谁人包裹，翻开后发明一个日自己的公牍包，他被吓出一身冷汗，曹骅鲤马上去找小红询问。小红用大洋买煎饼果子时被巡警发明，巡警受骗开，曹骅鲤在远处看到，他从后面打晕巡警后带小红回到藏身处，小红翻开谁人包把档案袋交给曹骅鲤，曹骅鲤没想到她身上藏着那么大的神秘，那是一份日军谋害中国着名人士的名单，曹骅鲤谎称那是一份欠据，小红面临被杀的危险，曹骅鲤想把她送到一个清静的地方。

日军发明津门十虎的老窝，曹骅鲤和小红的身影泛起在特务的视线里，曹骅鲤见到津门十虎后让他们带小红脱离，日军三百多人困绕他们，众人举枪对抗，双方交火，津门十虎早有准备。日军在炮火的掩护下突入，曹骅鲤、小红和虎子从暗道脱离，津门十虎弹尽后引爆炸药和突入的日军同归于尽，他们相信曹骅鲤会报复的。日军发明洞口，小虎开户机关阻击追赶的日军。