毛泽东(侯京健 饰)和杨开慧来到武汉，许久不见的毛泽东和刘少奇(赵波 饰)来到江边泛论。面临日益严肃的形势，二人对党的前途很是担心。

1927年4月12日，以蒋介石(张明健 饰)为首的国民党新右派在帝国主义支持下，突然发动反革命政变，放纵屠杀共产党人、国民党左派和革命群众，致使大革命遭到严重糟蹋。中国共产党坚决在武汉举行第五次天下代表大会，以确定紧迫时期的对策，刘少奇中选为中央委员。

反革命政变事务一连伸张，湖南爆发了“马日事情”，毛泽东前往长沙视察真相Ｋ剂康礁锩问捷氲赝槐，为了女儿爱儿的清静，刘少奇不得已将爱儿托付给了一名汉口的老工人。

1927年7月，刘少奇脱离武汉。两天后，武汉政府的汪精卫袒露反共面目，第一次国共相助破碎。1927年8月1日，中国共产党打响了武装对抗国民党反动派的第一枪，揭开了自力向导武装斗争和建设革命军队的序幕。

一个月后，毛泽东亲自向导、指挥的秋收起义爆发，步队统一编为工农革命军第一军第一师，中国共产党人第一次高举起了自己的军旗。

1928年春，刘少奇以中央委员的身份，同妻子何宝珍(宋佳玲 饰)来到天津，指导顺直省委的事情。