毛泽东(侯京健 饰)决议让刘少奇(赵波 饰)回到华中。刘少奇去华中前
，中央让他的子女随周恩来(夏德俊 饰)去苏联学习
，刘少奇嘱咐两个孩子在外洋要好好念书。得知中共中原局机关在竹沟
，蒋介石(张明健 饰)密令一战区的汤恩伯攻打竹沟。1939年秋
，国民党军占领竹沟
，放纵屠杀新四军留守处干部战士及民众
，制造了耸人听闻的竹沟惨案。

竹沟惨案让刘少奇看清了蒋介石反共反人民的实质
，他在新四军干部聚会上提出
，苏北地区辽阔
，有着纵横盘旋的宽大空间
，且完全属于敌后
，新四军有足够充分的理由进兵苏北攻击日军。而新四军副军长项英以为新四军现在不必急于招兵买马
，更无须要向苏北出动。刘少奇刚抵达皖东
，国民党军就从工具北三面围击
，日军第六师团一部由南面发动进攻。刘少奇指示先铺开国民党军
，集中实力进攻南面的日军。刘少奇接纳徐海东的计划
，迎头痛击日军
，缩小日军的“扫荡”规模和时间
，镌汰人民的损失。在徐海东多路设伏、重复袭击的战略下
，新四军以少胜多
，使得皖东凭证地扩大了许多。