刘少奇(赵波 饰)与何宝珍(宋佳玲 饰)到奉天“首善医院”，顺遂与中共满洲特科书记蔡伯祥讨论，并让何宝珍到东北军讲武堂造访了教育随处长韩剑秋。刘少奇更名为赵子琪，以水师副官的身份住进了奉天讲武堂。

中央要求刘少奇亲自去哈尔滨，指导中东路事务的对抗行动，但刘少奇以为中东路事务外貌的冲突在哈尔滨，但决议的焦点在奉天，先摸清奉天的情形应当是主要的。

刘少奇放弃游行示威的方法，把现有职员分成5个小组，不喊口号，不演讲，撒完传单迅速撤离？杉幢懔跎倨嫜≡窳嗽圃埔藏的活动方法，照旧有同志自作主张，在大街上喊口号、撒传单被抓，甚至是牺牲。

刘少奇咬牙切齿，劝告同志们革命的目的是要打倒坏的政权，而不是在革命的历程中简朴地比谁不怕死。同时刘少奇剖析了中东路事务，他以为中东路事务的焦点是利益，而搪塞现在这种重大的时势，最好的步伐就是牢牢围绕中国民众的利益举行斗争。

一日，刘少奇给中央写报告时，讲武堂总队长高胜岳与韩剑秋推门而入，但刘少奇手里的稿件已来缺乏收。高胜岳从未见过刘少奇，便询问他的身份，幸得刘少奇准备了一套说辞，瞎搅了已往。高胜岳坚持要看刘少奇手中的稿件，刘少奇从容不迫，将手中的稿件递给了他。原来刘少奇将研究的课题放在了报告上面，蒙混过关。