曹孟君任歌乐山保育院院长，周恩来(刘劲 饰)，邓颖超(黄薇 饰)很是体贴这里的孩子，曹孟君让他们定心，自己一定把保育院办妥。

八路军驻重庆效劳处的办公条件很是简陋。为了迎接淮南先生，周恩来和董老亲自下手，安排家具，扫除卫生；茨舷壬猩苏饫锏那樾渭蚵。周恩来对此很乐观，眼下的重庆人满为患，他们能找到屋子就不错了。

蒋介石对汪精卫的投敌行为不接纳须要的步伐，周恩来感应不明确，并向淮南先生问询；茨舷壬，蒋介石曾允许等汪精卫通敌的证据完全证实后，才可以做来由分，为此，他请周恩来静观汪精卫的行动。

周恩来很是清晰，一旦汪精卫投敌叛国，天下抗战的形势会爆发改变，内线同志更要关注蒋介石的一言一行，一举一动，以便做出实时的对策。

汪精卫出逃河内，他甘冒不韪，揭晓艳电，正式投敌叛国。周恩来决议使用此事，掀起天下抗日的新热潮，为此，他指挥《新华日报》揭晓社论严肃谴责，问题就叫汪精卫叛国。

马上就是元旦了。今年因汪精卫投敌，国民党上上下下笼罩着一种非同往常的气氛，戴笠训斥手下，不得妄言，连鞭炮都不可随便放，必需听他指挥。

新年伊始，蒋介石组织党国元老遥拜国父孙中山先生，蒋介石亲自主持，他也称汪精卫的行为不齿，但他照旧像往年那样，请吴老等人点燃了鞭炮。在噼噼啪啪的炮竹声中，国民党的元老们一脸凝重。

就如那里置汪精卫，蒋介石召开了国民党聚会。各人知无不言，都赞许对汪精卫开除国民党的党籍，并通缉，缉拿归案。蒋介石听了各人的建议后，只赞成开除汪精卫的党籍，却不赞许通缉，缉拿归案，他称这是自己的战略。大街上传来打倒汉奸汪精卫的口号，但蒋介石却置若罔闻，众人都对他不重办汪精卫的行为感应不齿。

周恩来、邓颖超要来保育院探望孤儿了，曹孟君带着孩子们排队热烈接待他们。这次，周恩来邓颖超用同志们捐出的钱，给孩子们买来了蔬菜和红枣。之后，周恩来给孩子们讲述了抗日救国的原理，孩子们深受鼓舞。邓颖超也告诉孩子们，只有把孩子们作育成文天祥，花木兰那样的民族英雄，才华去打鬼子，她招呼孩子们一定要把深仇大恨记在心里。在安娥的指挥下，孩子们动情地唱起战时儿童保育院院歌。

面临各界提出的强烈要求重办汪精卫的呼声，蒋介石却以为这是共产党耍的小手法。宋美龄想知道，蒋介石究竟准备对河内的汪精卫接纳什么步伐。