为了庆祝百团大战的胜利，周恩来(刘劲 饰)组织重庆文艺界人士演出《黄河大合唱》，各人群情激昂，纷纷响应
。罗莹也进城加入排演，看到了邓颖超(黄薇 饰)
？吹铰抻ㄒ丫猩，邓颖超很是兴奋，她感伤道革命有了继续人
。另外，罗莹告诉邓颖超一个新闻，小猫的现状欠好，她有要紧的事情跟对方说
。

周恩来邓颖凌驾来探望小猫，约请她去听黄河大合唱
。小猫的身体日渐虚弱，她预感应自己去不可了
。在生命临终之际，小猫有个不情之请，她迫切地想加入中国共产党，成为像自己的未婚夫，周恩来邓颖超那样的共产党人
。周恩来邓颖超听到这个请求又惊又喜，他们接待她加入，但必需先回去和支部探讨一下
。

在香港的日方代表希望蒋介石在九一八这天出席三方谈判，蒋介石以为眼下没有谈判的须要了，现在重点是清剿在江南的新四军
。

当晚就要最先黄河大合唱的演出了，戴笠要求特务们混进黄河大合唱的会场，绝不可袒露身份，也不可引起政治冲突
。周恩来特意衣着国民党军官的衣服和邓颖超进入会场
。听闻各界名士淮南先生，郭沫若，严汉生等人悉数加入，蒋介石演出以为影响太大，让戴笠的下属不可惹是生非
。

罗莹报幕，黄河大合唱演出最先了
。精彩的演出获得了各人热烈的掌声，取得了重大的惊动效应
。演出竣事后，周恩来等人走上舞台，真诚地祝贺演出乐成，并请郭沫若发演出讲
。郭沫若盛赞黄河大合唱是中华民族的灵魂之歌，中华民族是不可屈服的伟大民族，抗战一定能取得最后的胜利
。一曲黄河大合唱，引发了各人高昂的抗日热情
。

应蒋介石的请求，淮南先生向对方讲述了听完黄河大合唱的感想，那就是振奋，激动
。蒋介石感伤万千，国民政府每年拿出那么多钱，为什么就没有作育出像冼星海那样的人呢
。

带着小猫家乡的杨梅酒和年糕，拿着黄河大合唱的节目单，周恩来邓颖超来探望小猫
。当他们兴致勃勃地走入小猫的住处，却听到了一个不幸的新闻，小猫已经不在了
。周恩来邓颖超听到这个新闻，心情无比极重，只恨自己来晚了

；匾淦鹦∶ㄉ八鞯氖，邓颖超禁不住泪水盈眶
。