杨过(任贤齐 饰)沿路寻找欧阳锋，见欧阳锋疾病爆发，痛不欲生，杨过心如刀割，苦求洪七公(梁家仁 饰)医治欧阳锋，洪七公忌欧阳锋全愈后恢复天性，贻害武林，遂拒绝。一日，欧阳锋疯病又起，众人闻声赶至，却见欧阳锋对杨过满脸恐惧，杨过马上以移魂大法捕获欧阳锋脑中影象，竟见到过往杨康(任贤齐 饰)惨死黄蓉剑下的画面，杨过惊心动魄，惊愤交迸，洪七公火之色变，两人出招坚持，二人互伤。　　杨过誓言杀黄蓉替父报复，却知自己绝非黄蓉敌手，百感交集，万念俱灰，刻意回终南山旧居。李莫愁(陈红 饰)终日为情魔所困，伤痛难禁，却在此时遇上一个与旧情人容貌相仿的公孙止，当日回忆涌上心头，凄苦痛愤，波涛翻腾。　　另一方面，小龙女(吴倩莲 饰)逃至静水庵，对世间男女爱恨情愁百思难奈，欲求带发修行，断除情孽。尹志平因对赵志敬(岳跃利 饰)深恶痛绝，二人追打至静水庵，竟巧与小龙女，尹志平朝思暮念小龙女，却听其有落发之念，遂鼎力大举劝解。小龙女心纯如白纸为尹志平所动，逐请平相授全真教武功，让自己武学更上乘楼。正当小龙女、尹志平全神贯注练功之际，杨过、陆无双(刘孜 饰)寻小龙女而至，小龙女惊惶失措，引至走火入魔，更负伤离去，无意间让公孙止给救谢绝情谷。不料，欧阳锋误突入绝情谷，遭公孙止独生女公孙绿萼(董晓燕 饰)拘捕。杨过连日来于山中找小龙女着落，正好撞见落难的欧阳锋。