郭靖(孙兴 饰)黄蓉带杨过(任贤齐 饰)回到桃花岛，三人养伤之余，黄蓉也收杨过为徒弟
；迫厣卵⑽，刻意不教杨过习武，乃以修身养性为由，终日逼杨过念书
。郭靖与黄蓉的女儿郭芙(季芹 饰)性情怪、自幼任性，将杨过看成眼中钉，经常同师兄弟武敦儒(姬晨牧 饰)、武修文联手作弄整治杨过
。杨过论武功、精明均缺乏郭芙，加上血气方刚、粗手重脚，引起诸多事端
。　　一日，杨过遭郭芙等人捉弄，狗急跳墙推倒山上巨石，差点酿成大祸，误伤郭芙的性命
。杨过深感闯了大祸，惊慌逃逸，竟与找上岛来的欧阳锋相遇，二人重逢喜不自胜
。欧阳锋疯癫视杨过为子，杨过见欧阳锋与自己惺惺相惜，与欧阳锋惺惺相惜
。杨过恐郭靖与黄蓉发明欧阳锋，会对欧阳锋倒运，乃与郭靖返回郭家，趁夜背著众人替欧阳锋送饭菜，欧阳锋见杨过身受迫害，乃相传给杨过独创的蛤蟆功，逼毒出体
。　　郭靖黄蓉无意间发明杨过身毒无治而愈，不名以是，黄蓉更因而对杨过起了疑心
。这日，杨过禁不住郭芙、武敦儒、武修文一再的挑唆，与三人再度下手，情急之下杨过使出蛤蟆功，众人恐慌，黄蓉越发是老羞成怒，被迫杨过供出欧阳锋的行止
。杨过不从投海自杀
。杨过、黄蓉以后势同水火，不得已之下，郭靖终于赞成将杨过送离桃花岛
。