乾隆年间，乾隆因担心武林人士摇动社稷，遂设计欲使武林中人自相屠杀，辽东天龙门田归农(谭耀文 饰)成为妄想执行者。田归农使用苗家跟胡家的误会，挑拨苗人凤与胡一刀(黄秋生 饰)决战辽东雪山。胡一刀带着即将临盆的妻子赶赴决战所在，中途救了客栈伙计平阿四。