朱康健给周璇的第一部戏是《渔家女》，由大导演卜万苍执导。因《渔家女》是一部阻挡日本侵华的影戏，周璇便希望赵花(何琳 饰)和她一起出演，以阻止再去演汉奸戏。谁知周璇的盛意又被赵花误解，幸有乔年迈(许绍洋 饰)相劝才阻止了两姐妹的误会。周璇回家的路上亲眼望见除奸队杀汉奸，吓得忙给赵花打电话，劝告她不要去拍汉奸戏，以免被除奸队当汉奸杀了。赵花为了不演汉奸戏，剃秃了头发，自称是“鬼剃头”，无法拍戏。气得朱康健把赵花关在片场，什么时间头发长出来，拍完戏才华脱离。王心芳有身了。众姐妹都至心的替乔年迈和心芳兴奋。赵花甚至提出要当她孩子的干妈。周璇把王心芳送给她的虎头婴儿鞋还送给王心芳。正是这双鞋又勾起了无限的往事。各人脱离后，周璇单独在自己的卧室里吹口琴，无限伤感……岂非老天爷真的是这样吗？给了周璇唱歌、演戏的先天，却残酷地拿走她身边的幸福。启明(潘粤明 饰)从北平给乔年迈来信，字里行间仍忘不了璇子，坦率说璇子是他生命里最主要的女人。而他将永远望着银幕上的周璇，为她祈祷、为她祝福……