严寒的大街上，许俊宰(全振序 饰)(朴珍荣 饰)疯了一样随处寻找沈清(全智贤 饰)，可是怎么找也找不到。这天又正好是下弦月的日子，月亮像镰刀一样挂在天空中。　　古代江原道歙谷县的县衙内，属下告诉金聃龄(李敏镐 饰)(李敏镐 饰)，梁胜基已经联系好了汉阳掌令赵凤学，准备诬陷大人和尤物鱼勾通害死了下属，现在赵凤学已经在各个海域手下了渔网准备捕获尤物鱼。金聃龄听完后，拿刀去牢里杀死了陈某。　　马大英(成东日 饰)大叫一声从梦中惊醒了，他感受许俊宰和沈清与梦到的人有联系。沈清回家拿着衣服和首饰去了阛阓，所有卖掉换了钱。在阛阓，许志贤看到沈清坐在一边发呆。许俊宰在家里看着瓶子里的珍珠，忖量沈清。 　　沈清单独在街上走着，看着街道双方的装饰品不知道在想什么，许志贤从后面追上她，说要请她去汗蒸房。等他们到了汗蒸房，沈清不熟悉字，走进了男汤，许志贤赶忙把她拉出来，给她指了女汤让她进去。　　许俊宰问南斗知道不知道小尤物鱼的故事，南斗说知道，最后尤物鱼死了。许俊宰让他赶忙闭嘴。南斗和泰吴喝了许多酒，醉了睡着了，许俊宰还在对着电脑查各个地区的监控，想要找到沈清。一晚上已往了，他照旧没有收获，就换了衣服去江南区的旧衣服接纳点找沈清的流离汉朋侪，可是她也不知道沈清去了那里，临走时，让许俊宰珍惜眼前人。　　一群高中生偷了沈清的包包，把钱朋分了，还翻开了手机。许俊宰凭证手机定位找到了她们，探询出了沈清在清海汗蒸馆。许俊宰急遽赶到汗蒸馆，却看到沈清和许志贤在一起，他原来激动地抱住了沈清，看到许志贤就神色一变，随后带走了沈清。许俊宰能听到人鱼的心声，知道沈清在意他是骗子(车太贤 饰)的事，由于失望以是才脱离他。　　许志贤告诉许俊宰，爸爸最近身体不太好，希望他能回去看看。许俊宰不太友好地告诉他，他就继续在谁人家讨好父亲吧，这不关他的事。警员们到户籍处视察马大英的情形，得知他竟然有过一个女人，谁人女人两次再醮，丈夫们都出意外死了。　　晚上，许俊宰在家翻来覆去睡不着觉，他蓦然发明之前沈清忖量的谁人男子竟然就是自己，于是马上开车去找沈清，一起上笑得合不拢嘴。许俊宰到了汗蒸馆后，换了衣服进去，睡到了沈清的旁边。三更，沈苏醒来后看到他很惊讶，但也很开心。　　第二天，沈清在汗蒸馆的游泳池边差点掉进去，幸亏许俊宰从后抱住了她。汗蒸馆的大妈们都劝沈清和他回去，沈清以为大妈的话也很有原理。有娜来汗蒸馆找沈清，恰恰有圣诞老人在发礼物，两人都很开心，让圣诞老人资助许愿。　　有娜的学校办圣诞庆典，沈清和许俊宰竟然先后到了学校帮有娜过节日。学校外面，有人偷偷动了许俊宰的车。南斗跟沈清说，天下上照旧有许多善意的假话。于是沈清让许俊宰包管，以后只说善意的假话，许俊宰允许了。　　许俊宰抓了粉红色的章鱼想要逗沈清开心，却被出来抓马大英的警员发明带走了。为了不让沈清失望，许俊宰乖乖随着沈清走了，他发明自己爱上了尤物鱼。