时间回到1500年前，县令在海边放孔明灯，可是他的孔明灯飞了一会儿就掉下来了。县令追着孔明灯到了海边的礁石，却看到沈清(全智贤 饰)躲礁石后面。西崽说，虽然人和人鱼不应该结下缘分，但已经结下的缘分就会一直延续下去。富人老爷听了很兴奋，说是不是只要追着县令自己就可以再次抓到那条人鱼。沈清告诉县令，人鱼可以听到相互的心声以是并不需要语言。县令问沈清，那人类便无法听到人鱼的心声了吗？沈清说良久之前有一位少年爱上了人鱼，便听到了人鱼的心声。县令还要追问那位少年的事，但远处已经有人过来找他了。沈清说以后只要海边升起风灯，就会来与县令晤面，说完游走了。　　富人老爷派人去监视县令。县令为了与沈清晤面，命人在海边升起无数的风灯，海底的沈清看到风灯便浮出海面，看到县令一人坐着船。　　时间转换到现代，许俊宰(全振序 饰)(朴珍荣 饰)在路边找到了沈清，把伞给她撑着。许俊宰说自己是来和她道别的，当他看到沈清凉得瑟瑟颤抖时，把沈清带上了车给她披上自己的衣服。许俊宰下车给沈清买了一杯热饮，问她是不是真的无处可去。沈清没有语言，许俊宰只好带着她又回到了别墅。许俊宰把换洗的衣服交给了沈清，自己去沐浴了，沈清看到墙上的房门卡以为很好奇就拿着往返插弄，害的许俊宰沐浴一会儿有水一会儿没有。许俊宰冲出去训斥沈清，沈清看着眼前的许俊宰以为他对自己有意思就摆出很怕羞的样子，许俊宰让她不要做出那么腻歪的样子自己对她没兴趣，说完进了房间把门锁上了。　　首尔，被许俊宰诈骗的张真红正在审查院举报他们的诈骗集团。沈清看到许俊宰在沙发上看影戏，对她没见过的电脑十分感兴趣，跑道沙发上抢过电脑自己拿着看了起来，许俊宰拗不过她只好放弃拿回电脑。沈清单独看着影戏和电视节目，学者内里的人的行动，竟然看了通宵。早上许俊宰起来发明沈清熬夜了，这时接到首尔那里的电话得知失事了，许俊宰马上料理工具脱离，临走时让沈清去官厅求救。但他来缺乏脱离，就有人追了过来，沈清拉着许俊宰逃跑。他们在沙滩上跑，后面有一群人追着。在半路，许俊宰被抓到了，沈清骑着自行车追上了押解许俊宰的车，把许俊宰从车上救下来，带着他再次逃跑。两人由于挣脱了追捕的人十分兴奋，在路上肆意嬉戏。　　在教堂，许俊宰告诉神父自己的妻子一直不可语言，可是刚说完这句话，沈清竟然语言了。许俊宰拉着沈清到教堂外面，问她怎么回事突然开窍语言了。沈清反问他不是想听自己的声音吗？沈清说是用昨天谁人箱子学会的，许俊宰想起箱子就是自己的电脑。许俊宰和朋侪们在教堂又演了一出戏骗到了祈祷者的捐钱。晚上，许俊宰带着饿了的沈清去吃泡面，许俊宰说万万不可以告诉别人你爱他，这样就是认输了，不管那人说什么你都会相信。沈清却对着许俊宰说我爱你。　　第二天，许俊宰带着沈清去了名为天下的止境的海边，说2000年前这个灯塔建起的时间，人们就这样叫这里了。沈清说显着有大海，怎么会是止境，大海是从这里最先的。许俊宰想起小时间母亲带她去海边，告诉他这里就是名为赫拉克勒斯的灯塔。相传脱离这里的人终会重逢。许俊宰告诉沈清自己就是在这里和母亲辨别的，说完他在石头上发明了母亲留下的字迹。这时，追许俊宰的人带着许多人还拿着枪过来了，沈清说自己是许俊宰的妻子不会脱离他。说完拉着许俊宰跳下了大海。在海里，许俊宰看到沈清的腿酿成了鱼尾，而他由于缺氧快要晕已往。沈清游向许俊宰抱住他，吻住了许俊宰。