1941年，抗战中的天津。日本情部官吉田将要把一份主要情部送到天津。中国特工得知这一新闻，安排人手准备把这一新闻抢过来。同时，名为天津英租界警务副处长，现实为国民党军统天津站的高级特工周孝存(祖峰 饰)也得知这个新闻。中国特工代号狸猫的杨耀祖(宋撼寰 饰)详细安排拘捕吉田、抢夺情部的详细事宜：报童扮作伙计认真探查内里的情形，鸽子扮成食客坐在正门认真外围，猎人扮成算命先生认真接应，代号二哥的杨炳新(武强 饰)认真解决四个保镖，杨耀祖自己认真绑走吉田，代号雪松的郭力认真押送的汽车……?切安排停当，单等吉田入瓮。天津英租界警务处探长冯九思(乔任梁 饰)是天津王谢望族冯家的令郎，他是周孝存的小舅子，同时又是中国特工郭力的同砚，深受郭力影响，现在正处于共产党准备考察期，这次行动所用汽车正是由他提供。上午八点，丰泰茶楼，吉田带着四个保镖走进茶楼最内里的包间惬意地品着香茗。杨耀祖径直闯进包间，强烈地打斗之后，绑住吉田，夺走情部。一切都在妄想之中，杨耀祖拉着吉田坐进汽车，众人也都顺遂撤离。意外总是那么突然，汽车刚刚拐进一条胡同就响起了重大的爆炸声。一霎时火光冲天，郭力壮烈牺牲。听到爆炸声，赶到现场的冯九思发明郭力躺在驾驶室里，惨状令人不忍心多看一眼。冯九思的神秘身份只有郭力知道，郭力多次允许冯九思尽快帮他转正，惋惜都没有实现。这个唯一知道自己身份的人已经不在了，冯九思着实不知道接下来的路该怎样走。冯九思在人群中发明一个肩头缝满补丁的人形
？梢，他推测此人应该熟悉郭力。原来，周孝存捉住了地下党武工组长杨耀祖的妻子，以此为威胁，买通了杨耀祖。周孝保存中国特工开展行动时，一直亲近关注事态希望。他知道杨耀祖一定会凭证妄想在拿到情部之后，打晕司机，把替罪羊抬到车上，然后引爆汽车，?脱离之机落下能够证实自己共产党员身份的小簿本。这样，周孝存就可以既获得情部，又可以移祸共产党杀戮日本无辜侨民。果真，各家报纸都放纵报道共产党杀戮日本无辜侨民的新闻。随后，周孝存让手下冒充共产党把杨耀祖伉俪杀了灭口。周孝存一方面为自己的妄想顺遂实验很是兴奋，另一方面在知道死者是郭力之后，又为谁人在第一时间泛起在现场的穿风衣的男子身份忧虑不已，他畏惧是自己谁人受共党郭力影响极大的小舅子冯九思。这边，杨炳新为弟弟杨耀祖的牺牲伤心难过，组织里的其他成员为杨耀祖的疏忽大意而让日自己捉住凭据，最?导致日本政府诬陷中共杀人如麻而一直埋怨杨耀祖。杨炳新为弟弟杨耀祖的牺牲伤心难过，听闻此话和同志爆发矛盾。代号邮差的雷大宏是中共特共天津站的认真人，他告诉各人，失事的车辆是郭力新生长的一名同志提供的，杨炳新想找到这小我私家弄明真相。周孝存既获得情部，又移祸共产党，他自以为做得天衣无缝，一石二鸟。他没想到，警员局有警员剖析爆炸案有诸多疑点，周孝存慌忙让另外一名探长宋远桥(仁龙 饰)以连环绑架案案为捏词过来搅局；姑挥姓郊尤胱橹统龃舜笫碌姆刖潘继较率羲涤腥嗽诔瞪隙耸纸，连忙感受到身上像扎了刺一样，他想找到谁人肩上打补丁的人证实自己的清白。日本派小仓直人(焦刚 饰)接替吉田任职日本天津驻屯司令部租界课课长。在武藤洋行，小仓受到司令部行动队队长渡边一郎的接待。小仓直人的主要使命一是要视察吉田事务，二是加大对租界的渗透。小仓直人拿出一份写有中国特工和国民党军统所有职员的名单，原来，这都是他的得力助手秋本的收获，小仓直人让秋本带着各人最先对名单上的人举行围剿。周孝存得知军统和中共的几个据点被端的新闻，他嫌疑有人被捕后叛变，安排手下做好撤离的准备。军统天津站站长纪汉臣(张宏震 饰)告诉周孝存日本已经对重庆高级官员举行策反，他让周孝存小心从事。周孝存连忙想到在爆炸案现场有嫌疑的冯九思，急遽打电话询问，他不知道此时的冯九思正在酒吧借寻欢作乐为由探寻办案线索。秋本对中共和军统的各个据点成员痛下杀手，有一次深夜行凶时，被夜出归家的青年女作家蓝青瑶(吕星辰 饰)在眼里。第二天，她向宋远桥提供眼见证据，凶手是个瘸腿男子。宋远桥作为蓝青瑶的忠实读者，对蓝青瑶早有恋慕之意，他热情地向蓝青瑶提供写作素材。