日自己又在制造事端，准备进英租界内抓捕共产党。英国人畏惧此时日本的影响力，他们体现 周孝存(祖峰 饰)不要畏惧冲突，但要把影响控制到最校周孝存去 冯九思(乔任梁 饰)的办公室，拿走了几张有关日自己的电讯测向车的照片。

冯九思的心里仍担心着 蓝青瑶(吕星辰 饰)，但又不肯亲自去看她，只让手下人送去好吃的。想再请王宝莲(吉丽 饰)资助，要与她完婚，以此来让蓝青瑶知难而退，不要再纠缠自己，让她距离自己远远的，或许能够清静？墒，王宝莲颇为相识他们俩各自的心思，不肯帮这个忙。王宝莲心里清晰，蓝青瑶对冯九思那是人死了心都不会死，而冯九思的心里又何尝不是呢？他们就是相互太为对方着想了，以至于忘我。

冯九思继续追查杨耀祖(宋撼寰 饰)的着落，向杨炳新(武强 饰)问到了他的弟媳秋萍，杨炳新说秋萍老家已经早没人了，这样的探询终也无果。周孝存也正在派手下人随处寻找杨炳新，目的锁定在龙二的势力规模内，准备把他拘捕关押。此时，日自己也没有闲着，也在起劲查找杨炳新的新住所，他们拿着一个从杨炳新的老邻人那里得知的画像，无意间正遇到替身浆洗衣服的大福的娘，还好，大福的娘够机敏，实时地躲进了一户人家的屋子里，没有往自己家跑，总算逃过了一劫。

杨炳新被周孝存的手下捉住后，关押在了警务处的密室里。而 冯素梅(张恒 饰)在教堂也拿到了地下共产党财神传出的日自己的“葵妄想”的名单，也就是日特潜在职员的名单。但发报时被日自己的电讯测向车锁定了位置？吹饺仗鼐傩械靥菏剿巡，冯素梅只好冒险带走收报机，徐裁缝把发报机巧妙地放在了下水道的窨井盖下。冯素梅被盯上后，用一个女式手提袋装着收报机四处逃避，万分危急。冯九思一起跟踪而来，冒险帮姐姐拿走了手提袋，为姐姐解围。冯九思发明袋子里的收报机，他知道这和收音机的区别只在于磁频振荡器上，他马上把磁频振荡器卸下藏了起来。冯九思专长里有装着收报机的女式手提袋，被渡边一郎带人围祝只管冯九思的一再申辩与拔枪对抗
；只管宋探长带人泛起，双方的枪口相对，剑拔弩张
；也只管周孝存的赶来，拿国际法、拿英国人相要挟，但冯九思最终照旧被日自己连同他手里的手提袋一并带走了。冯素梅看到冯九思被日自己带走，她担心手里的那只自己的手提袋和其中的收报时机置冯九思于死地，她陷入了深深的痛苦之中。徐裁缝劝冯素梅马上脱离，冯素梅基础不肯意走，她不相信弟弟会供出她什么。徐裁缝不敢相信冯九思能挺已昔日自己的那一关，可是，姐弟情深，冯素梅不这么想，冯素梅说自己一走才更倒运，那会使她的身份更快地袒露，尤其是在周孝存眼前。

英国人向周孝存追问有关冯九思被日自己抓走一事，也嫌疑冯九思是共产党。周孝存向英国人包管冯九思不是共产党，那手提袋里也不是什么收报机，而是一台普通俗通的收音机，让日自己带走冯九思，一是事出无奈，而是为了证实这起事务是场误会，冯九思是无辜的，也好还他一个清白。

日自己带走冯九思后，邪恶地把他与杨耀祖关在了一起，他们想获得有用的信息，小仓就在牢狱外偷听着。这可让冯九思吃尽了苦头，杨耀祖一见冯九思就和他睁开了殊死屠杀。冯九思不是杨耀祖的敌手，被杨耀祖打得体无完肤。冯九思只好提到杨耀祖的妻子秋萍，杨耀祖这才阻止拼杀……