方证(张衡平 饰)巨匠给令狐冲(任贤齐 饰)讲述了辟邪剑法的泉源。方证和方生(白海龙 饰)说了一番即是要令狐冲在八月十五的时间争取当上五岳剑派的掌门。令狐冲说自己只是一个爱喝酒的浪子。但两人十分看好令狐冲。令狐冲告诉二人，做五岳剑派的掌门可不敢当，但一定会上嵩山，不会让左令禅容易当上掌门之位。两人又说你若一走了之到时间你的门下，亲人，一定会遭到迫害。令狐冲赞成下来。方证和方生也说八月十五一定会给令狐冲助威，若是嵩山有什么不轨的行动，灵鹫寺一定会脱手阻止。　　聊完这事三个便往外走后。刚走到一处桥上便遭到魔教毒水的偷袭。魔教贾公告诉三人奉东方不败(陈乔恩 饰)之命，请令狐冲和二位巨匠到黑木崖做客。令狐冲刚允许下来，魔教之人却要三人自断一臂。三人自然不会赞成，贾布就要下令手下用毒水射杀三人。这时任盈盈(袁咏仪 饰)突然赶来。任盈盈一来便说贾布受了左冷禅(胡东 饰)的行贿。贾布说自己是奉了教主的下令，让任盈盈不要瞎说。任盈盈却拿出了黑木令，任盈盈连忙下令杀了贾布，这时魔教教众便不听贾布之命，贾布气的大叫放箭，令狐冲趁机制住了贾布。　　任盈盈做什么都会想着令狐冲，是她发明了贾布的异常才赶来的。并且令狐冲也知道是任盈盈让魔教的众人加入恒山。令狐冲问任盈盈以后有什么妄想。任盈盈告诉令狐冲明天就要和任我行(黑子 饰)上黑木崖。令狐冲担心任盈盈的安危。任盈盈告诉令狐冲怕什么自己已经去过一次了，并把东方不败给她吃药丸的事告诉了令狐冲。但谁都不知道东方不败给任盈盈吃的是什么药。令狐冲告诉任盈盈要和她一起去黑木崖。　　仪琳(邓莎 饰)拿了些糕点给哑婆婆(童彤 饰)。单独对着哑婆婆说着对令狐冲的恋慕。第二天令狐冲便和任盈盈及一众魔教学生出发赶往黑木崖。在用饭的时间任盈盈对令狐冲着实黑木崖你没须要去的。正说着任我行进来告诉两人一个好新闻。说东方不败有个侍宠叫杨莲亭(霍建华 饰)(霍建华 饰)，这小子总揽了教中事务，使得教中之空对他怨恨极深。　　几人正在聊着突然听到哨声，任盈盈告诉众人这是日月神教捉拿乱党的信号，只有教众听到便会一起敌，几人翻开窗户向外看去。原来是教众下在捉拿风雷堂堂主熊百童。任我行告诉几人前几日和熊百童晤面，但熊百童并没有允许帮他们。任盈盈说既然没允许我们为什么东方不败还会派人追杀他。向问天(孙彬皓 饰)说这就叫倒行逆施，像童长老这么忠心耿耿的好朋侪普天之下哪去找。现在黑木崖肯定吵的天翻地覆正是众人向涯的好时间。　　几人探讨了一下既然东方不败下令捉拿令狐冲便将计就计明天一起上黑木崖。第二天由上官云向导任我行等人乔装成教众便一起上了黑木崖。杨莲亭见到令狐冲充满了恨意。原来东方不败一直让杨莲亭妆扮成令狐冲的样子，让杨莲亭受心了折磨。上官云想尽步伐才让杨莲赞成去见东方不败。