抗日剧团要脱离
，杜春红(岳跃 饰)依依不舍热情相送
，自称跟八路军成好朋侪。　　临走郝丹丹失慎弄断小提琴弦
，于文佳十分伤心
，背后自有故事……　　路上
，刘军生派李天北(靳东 饰)去找已奉调驻防矿区的张亭柱
，请他资助让剧团通过矿山、青窑等敌占区
，回凭证地。刘军生派郝丹丹、金顺姬和郑灵光三人执行使命
，中途郑灵光走失
，郝丹丹去寻找
，让金顺姬单独归队。　　剧团在青云寨时,郑灵光偷偷画了地形图
，这是他跑到陈南翔处送情报……　　陈南翔决议将青云寨地形图上报浅田
，安排郑灵光继续潜在抗日剧团。　　李天北找到张亭柱
，要求他协助剧团通过要地。张亭柱满口允许
，他让抗日剧团战士穿上伪制打扮
，顺遂通过了矿区防地。别离时刘军生谢谢张亭柱
，并嘱咐他看护二落伍同志。李天北领命寻找郝丹丹和郑灵光
，他找张亭柱要枪
，要马
，要打扮
，乔装乔妆要夜闯邯郸城。　　郝丹丹不归队
，盗马直奔邯郸城
，执意要买回小提琴琴弦。郝丹丹到皇天剧团会见师傅秦培良和师姐杨小琴
，悲喜交加
，买完琴弦急遽离去。　　郑灵光找不着步队
，去求张亭柱资助
，经不住诱惑进了妓院。正遇矿区整理烟馆赌局妓院
，郑灵光被抓。张亭柱知道他是八路
，漆黑放人。　　接连行动不乐成
，浅田失意
，生日晚餐酒后郁闷
，自虐的失常心剃头作
，脱衣让美枝子鞭笞自己。美枝子不敢
，浅田持刀威胁。美枝子心中的委屈和恼怒爆发
，挥鞭将浅田抽得昏死已往
，忙乱逃至隔邻皇天剧团求救。