陈南翔向导特务队连夜赶到马头镇
，与值岗卫兵爆发冲突
，张亭柱叫醒酒后熟睡的“盖九州”
，连说大事欠好……　　保安团卫兵打碎特务队的摩托车。张亭柱后门放走了“盖九州”
，马上在前门接待了陈南翔
，连称误会。二人唇枪舌剑
，一个旁敲侧击
，一个死不认账。　　新参军的“七岁红”嫌伙食差
，不必饭
，贸然闯到司令部说理
，见政委同样在吃的是黑窝头抹柿子很忸怩。演剧队学唱《三大纪律八项注重》
，演员们不平于文佳指挥
，“七岁红”说唱戏的不学唱歌
，因此爆发争执
，“七岁红”摔倒于文佳
，刘军生要关她禁闭
，“七岁红”一气之下跑走。　　浅田安排新来的艺妓美枝子教皇天剧团演员跳日本舞
，“水仙花”欠好勤学
，受随处分；侍炀缤诺铰硗氛蜓莩鋈毡靖栉
，士兵抗议
，被迫改戏。　　走投无路的“盖九州”脱离张亭柱来到七里店
，让陈有生向导去凭证地投八路
，陈南翔侦得信息
，半路捉住二人。“盖九州”要求陈南翔放掉陈有生
，并在七里店搭台让他唱最后一出戏
，方肯就范。　　陈南翔允许。浅田怕其中有诈
，在七里店周围设兵匿伏
，避免八路军在戏场劫走”盖九州”。刘军生带人来看戏
，意欲劫走”盖九州”
，因人少武器轻未能奏效。陈南翔的特务队押着“盖九州”绕道而行
，在森林中遭遇匿伏
，车辆受损
，武器被缴
，乖乖地交出“盖九州”……拦路掠夺的竟是青云寨的“黑煞神”——杜春红(岳跃 饰)。