深夜郑灵光外出
，将有关交锋大会的情报送出去
，在途经云中寺时发明关在破庙里的陈文远
，将陈文远偷偷放走
。　　“皇天”到青窑演出
。日小队长到后台看花女人
，居然认出美枝子是新娘子——张团长的妹妹
，后台一片主要
。李天北(靳东 饰)上前搭讪
，小队长认出他是新郎官
。李天北一拳打昏小队长
，给他套上“虎形”
。李天北演《武松打虎》时
，把“虎形”按到台上
，被他三拳两脚照死里打
，观众叫好拍手……　　剧团和侦探连里应外合
，趁日伪军看戏之机
，兵不血刃一举拿下青窑岗楼
，缴获了一批武器和大宗粮食
。　　抗日剧团收编皇天剧团
。李天北希望秦培良师傅留下
，秦一家老小被日自己控制
，无法允许
。杨小琴坚决要加入八路军
，但刘军生说服她继续留在皇天剧团
，神秘为我方事情
。最终多名演员留下
，其他人被送回
。　　皇天剧团剩余职员回到邯郸
，浅田设宴款待
，宣布奖励秦培良和杨小琴两名台柱子各一处套院
，让陈文远妄想放纵招兵买马
，重组皇天剧团
。　　杨小琴与我地下组织——“程记酒馆”的老板神秘接上关系
。　　日华北战区冈藤将军主持军事聚会
，制订“C号妄想”
，要对我凭证地首脑机关及直属单位
，举行杀绝性攻击
，时机选在三军交锋大会时代
。　　浅田安排皇天剧团为加入军事聚会的将军们唱“堂会”
。一全身酒气的日军将领看中台上的杨小琴
，散戏后追至无人处千般调戏
，杨小琴稍亮功夫将其击昏
，逃跑时随手捎走他的皮包
，无意中获得“C号妄想”……