女随从送来新郎官的衣服

，李天北(靳东 饰)拒绝衣着。女兵们跪地哭啼

，说姑老爷若不穿新衣拜天地

，惹恼姑奶奶我们就要人头落地。怜香惜玉的李天北

，被女兵们强按牛头与杜春红(岳跃 饰)拜完天地又入洞房

，杜春红释放情欲要与心上人欢爱

，李天北对抗

，正不可开交时枪声骤响。杜春红派人送李天北出山

，焚毁山寨

，领兵退却至紫云洞。陈南翔带日伪军攻上来

，见人去寨空

，气急松懈无处发泄……　　李天北回到凭证地激动万分

，与政委的谈话使他深受教育。　　政委向刘军生交接使命：近期召开三军交锋大会

，剧团要准备演出；美枝子加入反战同盟

，分派到剧团事情；皇天剧团四处演出

，我们要打打它的主意。最后刘军生才知道李天北回来了

，战友相见兴奋不已。　　郑灵光受派去领报名表

，获取交锋大会时间所在和机关单位的情报。　　剧团开会报名参赛项目

，研究演出剧目。美枝子来报到

，受到接待？沼嗍奔

，郝丹丹向刘军生批注心迹……　　皇天剧团到南乡演出受冷遇

，陈文远跟维持会长探讨发粮食引诱观众。　　皇天剧团巡演途中被我军截获

，李天北向政委建议演一出“张冠李戴”。　　抗日剧团荟萃

，执行紧迫使命——冒充皇天剧团继续巡演。