流氓们被放出来
，阿标拿出一笔钱送给为首生事的流氓
，让他脱离申城
。　　青莲和高小菊(颜丹晨 饰)在贞节牌楼下谈起郑世昌(段奕宏 饰)
。高小菊早已感应她和世昌的兄妹关系不可能改变
，而青莲也不会改变主意
，两人都劝对方和郑世昌完婚
，当对方孩子的干妈
。高小菊不明确青莲为什么不肯回到哥哥身边
，青莲说有些事情是变不回来的
。　　真美子排演
，郑世昌感受总是不到位
，在重新公演的前一天
，真美子自动留在戏院训练
，在黄昏时约请一直陪她的小马去吃冰淇淋
。王局长来戏班驻地探望各人
，没见到真美子
，感应很失望
。真美子在冰淇淋店和日本特务田中接上头
，在店门口
，小马和真美子遭到几个流氓的袭击
，小马被流氓打昏
，真美子被抢走
。　　真美子的失踪
，直接影响第二天的演出
。郑世昌连夜去张庄接高小菊
。郑世昌、青莲、高小菊在村里的池塘边倾吐心声
，相互相互深爱的人不可相爱
，青莲哭着跑走
，高小菊劝哥去追
，世昌没再去委屈青莲
，带着嗓子已恢复的小菊赶了回来
。高小菊在郑世昌的勉励下重返舞台
，演出获得乐成
。　　左藤见韶华戏班重新演出
，给真美子安排了新的使命
，要她干掉王局长
，移祸给戏班
。真美子担心白长起(陈昊 饰)脱离控制
，左藤以为阿标的位子对白长起有足够的吸引力
。白长起判断真美子还会回来
，带小陈先去戏班探听情形
，在江边遇见了裘百灵(何昊阳 饰)
。裘百灵经不住对俞松的忖量
，经常来到江边流泪
。裘百灵的漂亮让白长起改变了主意
，他让小陈去了戏班
。裘百灵告诉白长起
，陈美娟被流氓拐跑了
。　　老范被留在重庆事情
，陈涛衔命返回
，俩人约定抗战胜利后再见
。真美子和王局长别离后
，把自己弄成一副饱受糟蹋的样子回到戏班
，小陈正好来访
，见到真美子的样子吓呆了
，真美子说是王局长干的
，小马一听就冲了出去
。　　徐海拦住了激动的小马
。俞元乾召集郑世昌等人开会
，徐海对真美子的失踪和回来提出嫌疑
。俞元乾让各人提高小心
，暂时不要让真美子演出
，由高小菊演一段时间再说
。左藤再次宴请白长起
，透露出干掉阿标和俞元乾的意思
。白长起为俞元乾辩白
，左藤说他的戏院上演了抗日的戏
，以是活该
。渡边威胁说
，若是他不相助
，会另找别人的
，吓得白长起不敢再说什么
。小陈回来说了真美子的情形
，判断王局长要倒运
。白长起思量到自身安危
，决媾和日自己继续相助下去
。　　高小菊来找丁香
，向赵局长(许文广 饰)先容了真美子被王局长蹂躏的情形
。赵局长对高小菊有太过亲昵的行动
，被丁香怒斥
。警员来找真美子视察情形
，真美子编了一个故事
。白长起来找阿标
，诱骗他去找俞元乾
，然后将阿标去申江戏院的时间转给了日本特务机关
。赵局长看了真美子的询问纪录
，约王局长晤面
。俞元乾收到俞松阵亡的通知和俞松的相机
。