美国人金尼森和将军来到重庆，美国作为中国的盟友，希望关系能够一直好下去。韩绍功(黄志忠 饰)被押往重庆。1942年，在中共南方局的直接向导下，大型历史剧屈原在重庆盛大上演，屈原的爱国精神燃起了大后方社会各界的抗战热情。新闻界众志成城，激励起宽大青年学生亘古未有的参军热情。日本占领缅甸以后，建设起一个军事殖民政权。历史剧屈原演出的乐成，新华日报也妄想搞一个小演出，激励全民抗战的激情。