美君在报社被炸成重伤，被莫灵和小凡救出，送到八路制效劳处休养。

为了公共租界几百条人的性命、为了各人的生命暂时不受到威胁，达文秀(王挺 饰)绞尽脑汁，别无它法，决议接受三井的条件，出任伪政府警员署长。

文秀带着助手杨照，出任警员署长。三井派遣女特务严美云担当警员署副署长，现实是抵达监视达文秀的目的。

文秀刚到警员署到任，三井就来安排使命：1，关于散发抗日传单的学生要杀一儆百
；2，
；の闭府要员的清静
；3，整理上海市容，彰显日中友好关系。

严美云带着达文秀见到伪政府任命的上海市长林复仁，文秀关于汉奸市长一顿奚落。