正值日本帝国主义虎视眈眈
，中华民族内忧外祸之际
，中央红军竣事长征抵达陕北
。蒋介石驱使东北军、西北军围剿红军
，双方爆发酣战
。高河娃和满囤送货途中遭遇了这场战斗
，并被红军误抓
，自力团长洪剑波问明情形
，将其释放
。彭德怀(宗利群 饰)视察前线
，望见衣着衬衣的俘虏
，一问方知有人扒了俘虏棉衣
，马上怒不可遏
，洪剑波被停职
。“一二·九”运动爆发
，抗日救亡运动掀起热潮
。太原陌头学潮汹涌
，爱国青年钱继文发演出说
，与姜玉涵(陈洁 饰)一起游行示威
。钱继武(丁军 饰)率军警镇压学生
，杂乱之中救出受伤的继文和玉涵
。姜玉涵对继文由衷钦佩
，而对继武镇压学生甚为不满
。红一军团某部在寒风中练兵
，彭德怀由林彪(东靖川 饰)、聂荣臻(陈姗姗 饰)陪同视察
，对红军缺衣少食的逆境忧心忡忡
，但军队高层对红军下一步的生长偏向意见纷歧
。姜开轩从石楼县义牒镇赶来太原
，钱家掌柜白维明奉店主之命接站
，并为钱、姜两家张罗继武和玉涵的文定宴
。钱耀祖在北平撤庄返回太原途中
，在火车上遇见日本商人木村一郎
。毛泽东(张铁林 饰)、张闻天(宋运成 饰)、周恩来(梁春书 饰)等十分关切红军的经济逆境和战略走向
，召集军团首长回瓦窑堡讨论统一头脑
。徐海东(赵岩松 饰)、程子华(钟山 饰)带来5000银元给中央红军救急
。高河娃回到义牒镇送给未婚妻枣花一只银手镯
，又给村民们讲述在黄河那里的见闻
。镇长牛世魁因高河娃带回一条皮带
，以“通红”罪名将其抓走
。