红军将领们对下一步的生长偏向各执一词，毛泽东(张铁林 饰)、周恩来(梁春书 饰)加入讨论，指出红军不是流寇，要向抗日前沿山西生长。与此同时，阎锡山(周舟 饰)召开沿黄二十一县县长防红防共聚会，调兵遣将增强黄河防地。钱耀祖在太原置办酒席为继武文定，姜玉涵(陈洁 饰)因不满继武当晋绥军镇压学生而中途退席。玉涵对志同志合的继文怀有好感，继文却不敢接受这份情绪，两人走在夜幕下的陌头，说要过河投奔红军。继武开车沿街寻找二人，在军警抓捕的生死关头；ち怂。牛世魁审问高河娃，逼他认可通红。高河娃说皮带上印着国军番号，牛世魁无奈只好放了他。中共中央在瓦窑堡召开政治局聚会，做出建设抗日统一战线和红军东征山西的战略决议。毛泽东的妻子贺子珍(国歌 饰)和张闻天(宋运成 饰)的妻子刘英(胡彩虹 饰)打了一只消瘦的黄羊犒劳首脑们。贺子珍为房东女儿春妮(王艺禅 饰)疗伤，允许了春妮加入红军的要求。蒋介石飞到西安安排围剿陕北红军。国民党爱国人士续范亭将军剖腹中山陵，激起了天下民众的抗日热情。徐海东(赵岩松 饰)、程子华(钟山 饰)来到自力团驻地，洪剑波对停职检查想欠亨，无法释怀江西反围剿中未婚妻翠平被晋绥军追杀而跳崖身亡的恼恨。程子华讲述徐海东昔时向导年关暴动，家族66人被灭门的凄凉身世。洪剑波放下头脑肩负，接受了过河摸清晋绥军布防的特殊使命。