统一天，周恩来(梁春书 饰)携李克农抵达肤施（延安），与张学良(羿坤 饰)及王以哲在一所教堂神秘谈判，双方在抗日这一民族大义上告竣一致，中共也将“抗日反蒋”调解为“逼蒋抗日”。杨静安(王绚烂 饰)探得红军总部驻扎在石楼县罗村的情报，阎小川(潘宜刚 饰)派钱继武(丁军 饰)率一团前往袭击，杨静安安排知己警备队长加天黑袭。已经倾向红军的钱继武想法向白维明密报信息，叶剑英(郑仕明 饰)指令洪剑波自力团严阵以待，打胜了这场特殊的守卫战。生俘了敌警备队长和部分士兵。在中央军和晋绥军重兵合围的严肃形势下，毛泽东(张铁林 饰)、彭德怀(宗利群 饰)从容指挥红军在运动中突围，右路军北上从永和、大宁、吉县方面翻开缺口，意会了与陕北后方的通道。左路军向大麦郊一带转移，洪剑波率部配合十五军团二二三团作战，生擒了郭登瀛团长。阎锡山(周舟 饰)忧心忡忡，又接到晋绥军在中阳县溃败的电报。毛泽东、彭德怀为十五军团连战连捷，此次又俘获敌团长郭登瀛而兴奋。为顺应十五军团扩军之需，总部电告右路军、中路军和陕北大后方为其运送新兵。过河不久的二十八军向中阳县三交镇提倡进攻，刘志丹在战斗中不幸中弹牺牲，毛泽东咬牙切齿，三军上下为之悲啼。周恩来悲哀欲绝，毛泽东亲笔题词“群众首脑，民族英雄”，对刘志丹举行褒奖。不久，红一军团一师攻占吉县。