晋绥军的王牌独二旅衔命驰援被围困的中阳县城
，红一军团捕获战机
，指挥步队在关上围歼独二旅获得大捷
。旅长周原健负伤逃回太原
，被阎锡山(周舟 饰)一顿训斥
。蒋介石召开国防聚会
，笼络张学良(羿坤 饰)
，要东北军开至黄河西岸形成夹击红军之势
。连遭两场败仗的阎锡山召开军事聚会
，重申“保存主义”
，决议请中央军入晋“剿共”
。姜玉涵(陈洁 饰)给义牒小学孩子们解说续范亭《哭陵》诗
，贺子珍(国歌 饰)、胡耀邦(李阳 饰)在窗外看到这一情景为之动容
。贺子珍得知洪剑波单刀决战的新闻
，返回总部前让洪剑波来见
。洪剑波带小四川骑马而来
，想着怎样应对贺子珍的品评
。洪剑波听从贺子珍召唤来到义牒镇
，被在河滨洗衣的多情的春妮(王艺禅 饰)拦住语言
。贺子珍、刘英(胡彩虹 饰)望见这一幕
，嘱咐洪剑波好好地待春妮
。贺子珍力阻洪剑波单人独马
，洪剑波却不肯退缩和后悔
。毛泽东(张铁林 饰)脱离张家塔前造访钱耀祖
，纵论晋商以义制利的古板
，钱耀祖为毛泽东的信仰和人格魅力折服
，表达了支持红军的态度
。钱继文衣着红戎衣束回抵家中
，钱耀祖接受了儿子的选择
。蒋介石在中央陆军大学演讲
，台下的东北军将领跪求打回东北去抗击日寇
，令蒋十分恼火
。阎小川(潘宜刚 饰)担心钱继武(丁军 饰)单刀决战亏损
，钱继武刻意未改
。杨静安(王绚烂 饰)献计在城楼上打黑枪
，钱继武看透其祸心予以拒绝
。洪剑波和钱继武在石楼城下单骑决战
，洪剑波佯败突然发力砍伤钱继武的战马
，钱继武跌落马下一诺千金宁愿受死
，洪剑波却出于民族大义和久远眼光放其回城
。胡耀邦安排钱继文和白维明
，以钱家名义去介休做一次生意
，现实上是替红军购一批货物
。钱继文换上便装去向姜玉涵离别
。