翠翠(刘思彤 饰)问二龙加入共产党的事情思量得怎么样，二龙还没有决议下来，还要再问兄弟们的意思
。翠翠批注，若是二龙不向党组织靠拢，他俩的亲事组织上是不会批准
。二龙诠释说国难当头子女私情暂时放一放，他包管会对翠翠认真任
。责任二字再次刺痛了翠翠的心
。正好这时，解放区要选主干人才去加入学习班，翠翠请求方队长(滕爱弦 饰)让自已去，二龙得知这个新闻后急遽去劝说翠翠
。二龙在翠翠上路当日，施展动之以情之法把翠翠留了下来
。

小次交给黑狼(魏春光 饰)一个盒子，内装三根金条，是他给白狐(贾晓晨 饰)的晤面礼
。白狐拒收小次的金条，黑狼对她千般疏导，闹了个不欢收场，最后黑狼自已把金条收起来
。小次约请白狐用饭，席间，白狐断然拒绝小次的金条和情绪，小次勃然震怒，黑狼连忙致歉，小次扇了黑狼一记耳光后脱离，黑狼暗下刻意这个仇他一定要报
。

黑狼为妹妹能当上少佐夫人，为自已能与小次成为亲家，向小次献计，他要以假叛变之策干掉二龙，然后让小次明媒正娶自已的妹妹过门
。小次应允
。事后，黑狼回家，第一时间让手下把白狐绑起来，并关了起来，之后最先他的灭龙行动
。

小次得知白狐被关黑狼已出城，便传见朱大印和周云婉(卫莱 饰)，他说黑狼叛变了想杀自已，下令朱大印派皇协军全城围捕黑狼
。

游击队探询到黑狼叛变的新闻，杨士琦(崔钟 饰)不相信，还要亲手杀了黑狼，翠翠反以为黑狼被鬼子追杀实是民怨沸腾，而方队长不确信此事，让各人静观其变，二龙却要进城去查探个事实
。

二龙和翠翠进了城，看到了通缉黑狼的通告和画像，以为黑狼叛变一事属实
。二龙担心黑狼的事情祸及白狐，他和翠翠偷偷来到黑狼家打探新闻
。二龙捉一伪军问事后，感受白狐已在鬼子手里，随时会有生命危险，他和翠翠要回驻地从长计议
。

二龙和翠翠出城后，发明了黑风山的暗记，他们预计是黑狼留下来的，于是顺着暗记指示的偏向走去
。果真见到了黑狼
。黑狼对二龙以兄弟相当，他洒着怨恨的泪，怨恨地向二龙细数自已当汉奸的种种悲愤，他要投奔二龙，这次更因不忍小次向自已的妹妹白狐逼婚，而不得不向小次下手，效果自已失手被通缉，白狐被捕，求二龙资助去营求白狐
。翠翠无论怎样都不相信心狠手辣的黑狼会痛改前非，二龙经不起黑狼的哭跪后悔，终于允许相求白狐
。

马老三将黑狼起源取得二龙的信任的新闻上报小次，小次兴奋，命人全力配合黑狼的行动
。