第四次长沙会战竣事，二龙的步队被打散，他向导一帮弟兄们回到安徽老家，准备和日自己打游击。新四军派出特派员李空山(张页石 饰)也在平坝镇周围活动，他的使命是找到外地自卫队的首领杨士奇，争取改编他们一起抗日。二龙救下了遭遇日军扫荡的李空山，却无意中误伤了自卫队的杨士奇。李空山说服二龙和自己一起去找杨士奇，二龙的身份却遭到了杨士奇的质疑。日军提倡了大扫荡，在李空山的说服下，二龙和杨士奇终于加入了新四军的游击队。游击队接到下令，要去配合一次大规模的反扫荡战争，二龙和李空山刻意带着自己的弟兄们留在平坝镇，拖住鬼子主力，掩护杨士奇向导游击队主力前往作战。最终，二龙等人与前来扫荡的日军同归与尽，抒写了一段抗日的传奇。