房间中，夏雨竹(杨子姗 饰)推测松村绝非是一个报馆社长这么简朴，肖君浩(陈晓 饰)却以为她这是多虑了。夏雨竹告诉肖君浩，自己一经神秘跟踪松村到一家可疑的商业公司。这一主要信息马上引起了肖君浩的嫌疑。

室内两人正在谈话，这时肖成碧(刘敏 饰)却悄悄上楼，隔着门偷听屋里的新闻。肖君浩知道门外有人偷听，就顺势把夏雨竹按在床上，夏雨竹挣扎着起劲对抗。两人想要瞒天过海，居心在肖成碧的眼前演出了一出双簧戏。肖君浩低声告诉夏雨竹松村肯定是特高课特务，派她跟踪他很是危险，不如交给自己。

接着肖君浩荡叫小叫，要脱夏雨竹的衣服，门外的肖成碧着实听不下去，推门而出，狠狠训斥了肖君浩一番。肖君浩坦诚的告诉肖成碧，自己并不在乎夏雨竹的已往的一切，他已经深深的爱上了夏雨竹，并且愿意用生命；は挠曛。肖成碧忠言肖君浩，他可以和夏雨竹谈恋爱，但绝不可谈婚论嫁。

夏雨竹到保育院去见周大姐。她告诉周大姐，松村是日本的特务。她想使用松村获取有用的情报，周大姐却忠言夏雨竹，欲速则不达，不可太心急，不然只会适得其反。周大姐告诉夏雨竹，南京特高课正在制订一份神秘妄想，是居心针对新四军的。夏雨竹突然想起松村最近频仍的出南京满铁事务所，她以为这和南京特高科的妄想有关。她于是刻意试一试，争取能从松村那里获取有用的情报。

报社外，衔命刺杀松村的顾霜菊(毛林林 饰)，正在神秘跟踪正松村并准备伺机行刺。蒙在鼓里的松村绝不知情。在车上，生性多疑的松村向司机问起了夏雨竹的行迹，原来他对身边的任何人都不相信。下车后顾霜菊手握手枪，朝着松村步步靠近，她正准备行刺，不料突然泛起了几个日本军官，打乱了她的行刺妄想，她只好转身急遽脱离。

晚上，同事们脱离后，夏雨竹偷偷的翻开了松村的房门，到他的办公室寻找有用的情报。她在地上发明了一根头发，心细如发的夏雨竹连忙意识到，这是松村的安排，于是将头发放归原处，一无所获的夏雨竹关上房门，急遽脱离。

肖成碧三更被恶梦惊醒，这才发明不见了身边宋光(孙之鸿 饰)的踪影，她在家中寻找了一圈，最后发明宋光竟然躲在厢房中抽着大烟。关于宋光的行为，肖成碧很生气也很失望。两人起了争执，甚至大打脱手，幸亏被实时赶到的肖君浩和夏雨竹劝阻。

松村第二天到报社上班，一进办公室他就发明了自己的一经有人偷偷的进过自己的办公室，便漆黑询问报社的人，得知夏雨竹是最后脱离报社的，就漆黑盯上了夏雨竹。

为了让夏雨竹真相毕露，松村决议设下鸿门宴，约请肖君浩和夏雨竹前往喝酒，喝酒中松村居心装作伤感的容貌，一直的饮酒。松村佯装醉酒，拉着夏雨竹的手，絮絮叨叨的说着一直，更让夏雨竹相信他已经喝醉。

夏雨竹提出要去帮松村砌壶，她悄悄地翻开了松村的提包，拿出了提包中的档案。夏雨竹正看得着迷，这时间死后传来了松村阴森的声音，原来松村已经发明了夏雨竹的破绽，正拿枪指着夏雨竹。幸亏这时肖君浩也走了进来，松村继而嫌疑肖君浩和夏雨竹是同伙，就调转枪口，瞄准了肖君浩。肖君浩居心用话语吸引松村的注重，夏雨竹趁机的拿起了旁边的一个烟灰缸，砸倒松村，最后肖君浩生生勒死了松村。

松村死后，夏雨竹告诉肖君浩自己在寻找一份特高课的妄想内容，精明的肖君浩仅仅看了一眼，就连忙断定这是一份假妄想，目的就是引诱夏雨竹上攻中计。夏雨竹在松村的提包中找到了一把愉逸饭店的钥匙，肖君浩以为可以从愉逸饭店的包房入手，说未必可以从中找到一些可用情报。

随后镇静的肖君浩背着松村走出房间，向别人谎称松村喝多了，自己准备把松村送回家。路上遇到军警的盘问，机智的肖君浩言简意赅躲过了几多检查。可是坐在前排的司机和保镖，隐约以为车内的气氛有些异样，就偷偷对视一眼，不约而同拔出了手枪。