周恩来(许敏 饰)由于要为政治局扩大聚会做准备，没时间与妻子散步。朱德(王韦智 饰)上门探望周恩来，着实第五次反围剿西征失败的责任不在周恩来身上，若是要严查下去，责任应该在李德和博古身上，但周恩来是三人团的主要军事指挥，他以为是自己过失指挥了红军，放不下对红军的愧疚。朱德证实各人很是清晰周恩来的为人，要论纪律性和党性，周恩来是带动模范。在朱德的启发下，周恩来徐徐解开了心结，心情好了许多。李德找到博古，以为可以修复电台，与共产国际取得联系。博古证实共产国际已经被破损了，无法给红军再做出准确指导。李德得知真相心情极重，担心自己在越日举行的大会上被夺走实权。

　　何克全通知博古和李德，他与聂荣臻等人经由攀谈，得知众人都不再支持博古和李德了。主要缘故原由是博古和李德险些殉国了红军的前途，博古和李德虽然错了，但俩人依然不明确自己错在那里。周恩来伏笔写报告，熬了一个通宵，写出了一份完好的报告。顾不上休息，着手安排会场，为开会做好准备。

　　毛泽东(侯京健 饰)探望患病的乡亲们，照顾乡亲们吃药，小神医龙思泉医术高明，全力以赴为乡亲们治病。毛泽东夸赞龙思泉有党性，头脑觉悟高，表扬了为乡亲们治病的龙思泉。

　　聚会即将最先，大部份人准时加入，只有毛泽东王稼祥(傅云昭 饰)和张闻天缺席，三人还在赶来会场的路上。博古与李德怨言满腹，报怨毛泽东三人开会迟到。众人没有剖析博古和李德，热情迎接赶到会场的毛泽东＞刍嵊刹┕胖鞒，议题有二个，一个是讨论黎平聚会决议的红军之后的蹊径，一个是第五次反围剿的总结和教训。刘伯承(张再新 饰)带动讲话，剖析红军现在面临的难题，国民党兵分多路困绕了红军，红军不适合在贵州建设凭证地，众人以为在四川建设凭证地才是明智的决议。张闻天趁机讲话，提到了建议红军进入四川建设凭证地的斯大林，众人一致通过在四川建设凭证地，博古最先讨论第二个议题，在聚会上做起了第五次反围剿的报告。

　　博古依然有信心指挥红军，无论红军战士牺牲多大，他一直严酷执行共产国际定出的蹊径。博古把湘江战争的失败推到别人身上，认定自己没有过错。彭德怀见博古有错不认，火冒三丈提出质疑。周恩来与博古相反，他认可第五次反围剿失败是由于军事指挥出了失误，愿意肩负责任。

　　两个议题聚会竣事，张闻天指责博古和李德事情方法有错，众人纷纷拍手，认同张闻天的看法＞刍峋傩械缴钜沽降，博古建议聚会竣事，越日继续举行。第二天，红军战士们分发新戎衣，众人都对李德有怨言，以为李德不适合再指挥红军，纷纷支持毛泽东做红军军事指挥官。