何克全见博古愿意退位，无法明确博古的想法。博古以为自己退位后反而无官一身轻了，不像原来一样天天紧崩神经。退了位后，博古才有更多精神投入到马列主义的学习中，何克全劝说博古无效，期待毛泽东(侯京健 饰)将对土城失败做总结报告。同志们到了扎西后召开了聚会，毛泽东一经指挥了土城之战，红军在土城战败，毛泽东负有不可推卸的责任。红军战败最主要的缘故原由是情报失误，导致派兵泛起了重大失误，以为敌军军力很少，谁料打到后期，敌军军力是红军的几倍。因此情报失误是红军土城战败最直接的缘故原由。

　　朱德(王韦智 饰)与周恩来(许敏 饰)抢着为战败揽下责任，两人以为过错在自己的身上。张闻天认定此次着实不是失败，由于自动权依然掌握在红军手里，红军没有陷入到被动中，张闻天勉励众人恢复斗志，在他的勉励下，众人一扫愁容，对毛泽东的向导能力充满信心。最后的议题是替换中共中央认真人，众人一至认定毛泽东是不二人选，找不出比毛泽东更合适的中共中央认真人了。毛泽东除了就任中共中央认真人，还增选为政治局常委，回到了党指挥的中心岗位，聚会竣事，后人称本次聚会为“扎西聚会”。

　　贺子珍怀上了孩子，刘英带了鸡蛋探望贺子珍。毛泽东问起了刘英和张闻天的事情，刘英照旧不肯多提与张闻天有关的事情，毛泽东看出了眉目，但没有点破刘英。川边游击队正式建设，中革军委要求裁人，调解步队构架。林彪阻挡把三军团三个师整编为四团，但步队整编是时势所驱，他就算阻挡也于事无补，只能允许减编。

　　红三军团整编完毕向毛泽东汇报，毛泽东心知许多战士不明确步队整编，于是耐心的诠释整编缘故原由。湘江战争等多次反围剿战斗中，红三军团人数迅速镌汰，为了坚持军队平衡，只能举行整编。毛泽东深信红军总有一天会再次强盛，心疼万分向十个受了伤的士兵至予问候。

　　红军妄想佯攻镇雄县，引诱敌军调兵。滇军孙渡没有上红军确当，下令滇军驻守镇雄县。小股滇军与红军相遇，红军冒充打不过小股滇军，掉头就跑。小股滇军上了红军确当，一起追赶，中了红军设下的陷井。滇军主力步队坚决不跨出横江防地，不上红军确当。红军各军团向毛泽东发电报，询问下一步蹊径，毛泽东群策群力，让下层作战员表达看法，连系众人的看法征询红军下一步蹊径。

　　蒋介石(马晓伟 饰)下令滇军恪守横江一线，中央军分成三个团迫近红军。贺国光虽然认同龙云分六路进攻的计划，但他担心会错过战机。王家烈以为自己只要守住贵州就万事大吉了，没须要介入到攻打扎西的红军战局中。薛岳突然阻挡了王家烈的盐税，断了王家烈的财路，伯辉章为王家烈鸣不平，提出攻打薛岳。