博古不赞成红军退却，希望红军继续与川军战斗。毛泽东(侯京健 饰)以为红军打不过川军理应退却，而不是与川军死磕究竟。毛泽东建议红军退却就及早，晚上在夜色的掩护下度过赤水河，进入川南保存实力，以后尚有时机反攻川军。毛泽东的剖析有理有据，博古依然亮相阻挡，但其余人所有赞成毛泽东的看法，毛泽东获得众人支持，紧迫下令红军西渡赤水河。士兵们接到退却通知，皆是无法明确毛泽东。红五军团长董振堂向士兵们诠释，退却的下令是毛泽东通过中革军委下达的，红军只有三万人，对抗不了川军和中央军。因此理应避开国军的矛头。众人明确毛泽东的态度，决议听从毛泽东的下令。彭德怀跟士兵们也一样，不宁愿吃了败仗就退却，怎样红军的实力不允许与国军死战究竟，为了生涯实力，只能退却。

　　红军最先分批退却，同志们抢着为余下的同伴掩护，仇人有可能随时发动进攻，天虽然黑了，利于行军，但在天黑时间渡江极其危险。博古在行军历程中一直地发怨言，数落毛泽东没有军事指挥能力。行走在前方的士兵由于运送土炮被卡住，毛泽东坚决下达下令，下令三军扔掉无用物资，轻装上阵。物资属于身外之物，就算扬弃了，以后还会有新的物资。

　　士兵们在毛泽东的下令下扬弃了大宗物资，连夜撤出了土城。天亮后，郭勋祺向导步队赶到土城，这才发明红军已经撤出土城了。郭郧祺本想带兵追赶红军，由于担心红军使诈，他只敢派一小队人马，远远跟在红军后面。

　　红军过大年需要找一个县城增补物资，毛泽东在朱德(王韦智 饰)的建议下决议兴兵攻打叙永县城。然而，战斗一连了两天两夜，红军始终未能打下叙永县。川军随时有可能增派军力，毛泽东以为不可再拖下去了，坚决地建议军队往西，去仇人布防最薄弱的云贵川接壤处举行调解。

　　红军与国军再次征战，双方征战正逢大年三十。朱德心疼在外作战的士兵们，提出给士兵们加餐过年。毛主席也去探望受伤的士兵们，包管在明年过年的时间一定让各人吃上红烧肉。

　　周恩来(许敏 饰)与张闻天以为博古不适合再做党中央认真人，由于担心博古想欠亨，张闻天委托周恩来启发博古。博古以为自己受命于共产国际向导者，若是自己的职务被扫除了，到时无法向向导者交待。

　　在遵义聚会上，众人没有指责博古在内的三人团的失利，博古由于不懂军事指挥，无法服众。他强调自己着实不在乎党中央认真人的职位。周恩来以为中国革命不需要像博古这种吃过洋面包的人向导，而是需要像毛主席一样相识国情的人向导。周恩来认定毛泽东才是向导中国红军走向灼烁的向导者，他建议自己和博古一起向导毛泽东干革命。