在童话镇里，艾玛牺牲了自己，吸收漆黑实力后成为了继任的漆黑使者The Dark One“黑天鹅”。艾玛自从成为了漆黑使者后，就被漆黑者的实力带走了，在童话镇里的人们，包括白雪公主和白马王子——玛丽?玛格丽特和戴维，也就是艾玛的怙恃，以及童话镇的镇长——瑞金娜，弃暗投明后与童话镇的英雄们一起对抗漆黑势力。而虎克则是艾玛的恋人，艾玛也就是为了就虎克才被漆黑势力吞噬。亨利是艾玛和尼尔卡西迪的儿子。在艾玛被漆黑实力掳走后，童话镇里的英雄们同心要对抗漆黑实力，把艾玛救出来。　　艾玛被漆黑实力带走后，就泛起在了邪术森林里的漆黑出口，陪同着艾玛的是侏儒怪——朗普斯金，侏儒怪一直泛起在艾玛的脑中，想要艾玛使用漆黑邪术，让艾玛在黑漆黑贪恋无法自拔，而艾玛的心则是坚决抵制使用漆黑邪术。　　在童话镇里，邪术师留下来的魔杖能够带童话镇里的英雄们去拯救出艾玛，可是魔杖需要拥有邪恶的实力的人才华够使用，瑞金娜想要实验一下能不可乐成，可是瑞金娜的漆黑实力已经缺乏，无法使用魔杖，虎克想到了找瑞金娜的姐姐——瑟琳娜。她是漆黑邪术师，现在被关押在童话镇里。瑞金娜的恋人罗宾，是从邪术森林来到童话镇爱上巫后瑞金娜的，可是姐姐瑟琳娜嫉妒瑞金娜的生涯变假扮成罗宾的前妻，并和罗宾怀了一个孩子。这次邪术棒需要瑟琳娜的邪术才华够施展作用，瑞金娜巧施奇策，让瑟琳娜自己使用邪术棒带童话镇的英雄们去找到艾玛，并且救出艾玛。　　瑟琳娜使用泽莱纳的邪术激活了学徒的魔杖，把童话镇的英雄们带入了邪术森林中的一处名叫“卡米洛特王国”。在那里他们见到了艾玛正在对一名女孩下手，艾玛手握着女孩的心脏，想要将女孩的心脏捏碎，然后许愿精灵就能归自己所有，也就能挣脱侏儒怪和漆黑邪术了，可是这是侏儒怪的阴谋，是想让艾玛贪欲的心里占有她，让她成为漆黑使者。女孩是“卡米洛特王国”的漂亮达公主，为了救自己的两个弟弟来寻找许愿精灵。漆黑者的甜言蜜语对艾玛简直是一种魔咒，致使艾玛去拥抱漆黑。可是童话镇的英雄们阻止了艾玛，虎克用自己的爱作用了艾玛。　　在“卡米洛特王国”里，童话镇的英雄们想要找到梅林大邪术师，由于只有梅林能够救艾玛。在邪术森林中，他们遇到了这座王国的亚瑟王，亚瑟王约请他们起自己的王国做客，众英雄们接受约请，进入了王国城堡，并且受到了亚瑟王的盛意款待。众人告诉亚瑟王着实他们来这边是寻找梅林，亚瑟王从梅林的预言中很早就知道有人要来自己的城堡做客。　　在六周后，英雄们纷纷返回了童话镇，包括城堡中原住民也都泛起在了童话镇，可是他们却失去了在“卡米洛特王国”这六周的所有影象。而艾玛则是完全成为了一名漆黑使者，还出言要抨击她所爱的人。