在亚瑟王朝建设的1000年之前，梅林照旧一名在逃囚犯，士兵追着他和一位同伴在沙漠里逃亡，两小我私家顶着烈日亡命的逃跑着，直到两小我私家都精疲力竭了，才停了下来
。这个时间梅林望见前方有闪光，他感受是希望便要已往一探事实，到了后梅林和同伴才发明是一个圣杯，内里盛满了清水，这个诱惑在两个饥渴难耐的人眼前显得犹如黄金一样平常
。梅林的同伴忍不住直接上前捧起圣水杯可是却落得一地骨灰，梅林没步伐乞求上天，拿起圣杯没爆发什么事，看来是上天眷顾到了他，他喝下圣水，身体便爆发了邪术，整个天下在这个时间也都酿成绿荫的森林
。　　在200年前，梅林成为邪术师后，资助民众看病生涯，是一带民众所尊重的工具，并且梅林关于每小我私家都能看透其宿世未来，可是有一天来了一个女子，梅林看了后发明看不透她的未来，很是感兴趣，原来女子的家乡被人销毁了，只有自己逃了出来，女子想要复仇，将带来的花籽播种在梅林的地方，两小我私家也因此爆发了恋爱
。女子的名字叫做尼缪，在和梅林爆发恋爱后，梅林一直苦恼着和尼缪的恋爱究竟要怎么办，由于梅林有着邪术拥有者永生不死的能力自己已经活了500多年，想到要以后要送尼缪逝去，梅林心中便很痛苦，于是他和尼缪坦率自己的邪术是怎样拥有的，是由于自己喝了圣杯中的水，才会拥有邪术，而现在自己体会到了永生的痛苦后，想要将圣杯铸成剑，这样就能挣脱自己身上的邪术，自己也就能和尼缪一起生老病死
。　　事情回到六周前，想要去除艾玛体内的漆黑实力，就必需要有完整的王者之剑才华实现，可是现在王者之剑的残破部分，和匕首两个不可融合起来，梅林想要艾玛和自己一起去找寻能够将两者合二为一的火焰
。在梅林和艾玛去找寻融合的要领的时间，瑞金娜和众人在商讨怎样获得王者之剑，他们潜入城堡去找亚瑟王争取王者之剑，这时瑞金娜的姐姐瑟琳娜提出主意资助众人进入城堡，可是自己却在各人进入城堡后打晕了贝尔逃走了
。　　艾玛和梅林一起来到了一座祭祀座眼前，艾玛拿出匕首召唤出了自己体内的漆黑实力，原来谁人漆黑者就是尼缪
。在昔时，梅林和尼缪一起决议去铸造王者之剑后，尼缪心里就想着要复仇，自己便偷偷喝下了圣水，在漆黑使者来阻止两人的行为后，尼缪发明这个漆黑使者就是当初杀戮自己亲人，销毁自己家乡的对头，尼缪阻止面具黑衣人故障梅林铸造长剑，这个时间长剑已经铸造好，可是尼缪却由于喝下了圣水有了魔力，将黑衣人的心脏拿出来，将其捏爆，尼缪的邪术也因此变为漆黑邪术，梅林后悔不已
。尼缪现在又泛起在了艾玛和梅林眼前，尼缪怂恿艾玛杀死梅林，可是艾玛对抗住了自己心中的恶魔，乐成抵制了自己的漆黑一面
。　　瑞金娜和众人找到亚瑟王后，正准备抢夺王者之剑，这时瑟琳娜却突然泛起，亚瑟王资助瑟琳娜脱离了手中的约束，瑟琳娜准备资助亚瑟王，亚瑟王拿出王者之剑将正在和艾玛回来路上的梅林召唤来了城堡，下令梅林将瑞金娜一伙赶出城堡，梅林没步伐只能照做
。　　童话镇里，艾玛已经找齐了匕首已经王者之剑，连融合之火也有了，艾玛乐成将完整的王者之剑铸造出来了，正当她要去拿长剑的时间，艾玛心里却犹豫了，她想到了当初自己小时间梅林就劝自己不可去拿长剑，最终艾玛照旧拿起了长剑
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