故事回到许多年前
，在“卡米洛特王国”里
，伟大的邪术师梅林
，想要把漆黑实力给祛除掉
，梅林召唤出了漆黑实力
，他想要杀绝邪恶的实体
，可是却反倒被漆黑实力给使用了
，漆黑者尼缪用梅林的一滴伤心的眼泪将梅林封印在了一颗大树里
，这颗伤心的眼泪是梅林为了自己心爱的女人所留下来的泪水。　　事情爆发的六周前
，戴维和玛格丽特去找亚瑟王抢夺王者之剑
，乐成后
，不料却被亚瑟王算计了一番反倒被亚瑟王使用了
，亚瑟王用药剂控制了他们伉俪两
，要他们去找瑞金娜那匕首的着落
，在找到匕首后
，他们迫缺乏待的想要去抢
，这个时间艾玛用邪术控制住了他们。原来艾玛知道了他们被亚瑟王给控制了。　　艾玛通过一个捕梦网
，看到了当初梅林爆发酿成一棵树的历程
，她知道梅林是怎样酿成一颗树的
，她似乎找到了可以救出梅林的要领
，于是艾玛找到了瑞金娜
，两小我私家争分夺秒去寻找邪术药剂
，瑞金娜推测既然梅林是由于一滴伤心的眼泪所困
，她们何不仿试试用另外一滴伤心的眼泪。　　亨利关于紫罗兰一见钟情
，他想和紫罗兰在一起
，可是紫罗兰的父亲摩根是一名骑士
，一位英雄。摩根不想要亨利这个手无寸铁只会写作的人来
；ぷ约旱呐
，亨利为此实验着改变自己
，学习骑术和剑术
，可是瑞金娜和艾玛看到后却希望亨利能勇敢做自己
，不必为了谁去改变。　　在关于梅林的解救历程中
，瑞金娜和艾玛想尽要领
，瑞金娜让自己重新回忆当初那段伤心的往事
，所取到的眼泪放入邪术锅中并没什么效果
，而这时亨利和紫罗兰两小我私家共进晚餐
，亨利对紫罗兰批注晰自己的心意
，可是却遭到了紫罗兰的拒绝
，亨利心里很是难受
，找到了瑞金娜和艾玛他们
，对他们诉说
，并且流下来伤心的泪水
，瑞金娜趁机将泪水网络起来放进邪术锅中
，而这时亚瑟王带人来阻止瑞金娜他们的行为
，亨利的眼泪放进去效果真邪术起效了
，艾玛使用邪术将梅林救了出来。　　事情回到现在
，虎克告诉了各人艾玛的屋子里谁人房间藏着王者之剑
，亚瑟王听到后
，和众人讲了王者之剑和匕首的用途。而在舞会上亨利和紫罗兰两小我私家经由摩根赞成在一起了。在童话镇里漂亮达公主被艾玛使用去训练戈登的勇气
，漂亮达拿贝尔的被子刺激戈登。在艾玛房间中
，瑞金娜拿了艾玛的一个捕梦网
，望见了当初在邪术森林中是艾玛设计让紫罗兰去拒绝亨利
，导致亨利是云云绝望
，亨利也看到了这幕。亨利无法原谅艾玛的这个行为。　　梅林的重生将戴维和玛格丽特受亚瑟王控制的邪术扫除了
，也知道了事情的因由。