事情的起源回到“卡米洛特王国”多年以前
。在多年以前“卡米洛特王国”照旧一个破碎的王国，在这个王国有一个伟大的巫师，一名叫——梅林的年轻人，在其时梅林就被诅咒困在了大树中，可是有一天晚上，梅林遇上了年幼的亚瑟王，他告诉亚瑟王在多年以后，他会拔出一把王者之剑，并且成为“卡米洛特王国”的国王，亚瑟王还预言到那时间所有人都将臣服于他的脚下
。亚瑟王一直坚信着这个预言，还为此一直在寻找这把王者之剑
。亚瑟王从小就和格尼薇王后就是青梅竹马，格尼薇也一直勉励亚瑟要起劲追寻这个梦想，可是亚瑟从小的这个想法一直被比自己大的孩子讥笑
。亚瑟在找到了王者之剑，并且拔出来后，却对王者之剑断了一部分神里一直纠结
。立誓一定要找到这丧失的另一部分的匕首，关于格尼薇越来越不在意
。　　在格尼薇的生日舞会上，格尼薇请求亚瑟能够陪自己过这个生日，可是亚瑟其时已经被另一部分残破的王者之剑心心念念，基础听不进去格尼薇的话语，格尼薇在外面等了许久也不见亚瑟从房间出来
。而亚瑟的一名骑士——兰斯洛特却陪着格尼薇过完了这个生日，还专程为格尼薇举行了这个舞会，格尼薇心里很是感动
。　　亚瑟得知了王者之剑的另外一部分是在漆黑者手上的匕首的时间，变急遽出去寻找，可是在亚瑟的工具中，格尼薇找到了一个手臂套，这个手臂套可以带着格尼薇去找到匕首，格尼薇和兰斯洛特一起到了漆黑者的出口，进入了漆黑通道，在通道中，兰斯洛特被邪术捉住，格尼薇舍命相救，才将兰斯洛特救出来，并亲吻了兰斯洛特，格尼薇才知道自己爱上了兰斯洛特，而兰斯洛特也爱上了这位王后
。两小我私家最后也找到了匕首，可是却拿不出来，朗普斯金给了他们一管可以修复一切的邪术药剂，在回到城堡后，亚瑟王知道了格尼薇去找匕首，以为找到了，可是关于格尼薇带回来的邪术药剂却不可接受，可是再知道了格尼薇爱上了自己的骑士兰斯洛特后，亚瑟不允许这种事情爆发，便用药剂修复了两小我私家的情绪关系
。　　事情回到六周前，玛格丽特遇到了兰斯洛特，兰斯洛特在昔时冒充死去，并未给人发明，隐藏在城堡内，他告诉玛格丽特不要相信亚瑟王的话
。戴维和玛格丽特设计让亚瑟去找到藏匕首的地方，并将亚瑟控制起来
。另一方面，虎克一直在实验让艾玛正视自己的心田，不要被心田的漆黑困绕了，他带艾玛骑马，艾玛遗忘了心中的漆黑，侏儒怪朗普斯金也不再泛起了
。　　戴维和玛格丽特以及兰斯洛特将亚瑟王抓了起来，并获得了那把王者之剑，可是他们却不知道格尼薇已经被亚瑟王用那管邪术药剂洗脑了，亚瑟王被抓后从容不迫，当他们意识到事情差池劲后，王国的士兵已经来到了他们的住所，并且控制了戴维等人
。亚瑟王将兰斯洛特关进牢狱，在牢狱兰斯洛特遇见了同样被关的漂亮达公主两个告竣同盟
。而戴维和玛格丽特也被亚瑟王洗脑了，重新修复了关系，回到城堡后已经成为了亚瑟王的人了
。　　现今的童话镇里，艾玛将戈登抓起来后想要戈登拔起那把剑，可是戈登本是一个懦弱的人心里只有漆黑和贝尔，是不可能帮艾玛拔起这把剑，于是艾玛想到了漂亮达公主，要她来资助历练戈登成为一个强硬的人
。