冯天魁(陈宝国 饰)将突围的新闻报告给黄绍竑，但阎锡山也发出了下令，黄绍竑知道这是阎锡山的坐山观虎斗之计，黄绍竑赞成冯天魁突围，同时也给刘伯承 发报
。日军三个旅团同时被八路军袭击，阳明堡机场也被炸毁，这让坂垣也是措手缺乏，还想等破晓后亲自指挥攻占马家坡
。冯天魁在夜里带着步队向神田峪退却， 封萍(张檬 饰)见到了红云寺之役里的阿牛
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天亮之后坂垣派兵攻占马家坡，占领之后才发明冯天魁的步队不见了，在指挥所里看到了冯天魁留下的字条，这让 坂垣十分生气
。冯天魁的步队也顺遂抵达神田峪，封萍见到了罗书记，川军也换上了老黎民做的军鞋
。罗书记将四川的情形汇报给党组织，刘湘(修宗迪 饰)已经病重
。罗书记从 冯天魁的谈话中清晰他早已和共产党有联系
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冯天魁提出将他的步队投靠共产党，和刘伯承已经十年没见了，和徐向前也是第一次相见
。冯天魁命人 将战区发报称已经跳出困绕圈，黄绍竑将其他将领训斥一番，他被那些人话气得口吐鲜血，他们将责任都移祸给冯天魁
。蒋介石给冯天魁发报让他加入对南京的困绕 战，贺国光(姚刚 饰)知道蒋介石要杀冯天魁
。冯天魁决议脱离神田峪去武汉，他知道蒋介石担心他投共
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冯天魁要在淞沪会战上打个漂亮仗，郑冲(陈月末 饰)劝冯天魁不要去武汉，冯天魁留下了郑冲单独赶往
。冯天魁在火车上遇到了饶国华，他这才知道太原已经陷落，他还向饶国华说了共产党资助的事情，他们约定协同作战
。康兆民(米学东 饰)带人在火车站接冯天魁，还要对他举行神秘审讯
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潘军长和饶师长找贺国光问拘捕冯天魁之事，刘湘也在病中也听说此事，他提出要让川军代表旁听
。罗家烈(杨猛 饰)也收到了对冯天魁的审讯会，冯天魁进门前看到了贺国光，各地方军队都派代表加入，冯天魁在会上做了辩白
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