冯天魁(陈宝国 饰)清晰他身边需要有个共产党，郑冲(陈月末 饰)成了他最大的障碍，现实上郑冲是冯天魁的儿子，冯天魁不会危险自己的儿子，这让郑冲的母亲也定心了，他们还不可把他的真实身份说出来
。封萍(张檬 饰)和组织上的罗书记接上头，沈虹(陈数 饰)跟踪王如姻并发明了她的联络人，春妮(张一鸾 饰)去报信儿也被她发明
。罗书记按朱总司令的指示友好况告诉了封萍，他们要争取让冯天魁的步队站到红军的态度
。冯天魁拿着混名册送给郑冲，他命卫兵送去重庆行营备案，郑要冲求冯天魁将封萍送过来，封萍衣着戎衣来到政训处，这让郑冲万分恼火
。封萍想用半年时间看清晰冯天魁的为人，她的话冯天魁明确
。冯天魁将几个太太的例钱交给封萍，罗家烈(杨猛 饰)将红军南下的情形告诉了冯天魁，他知道自己躲不过去了
。郑冲很不情愿地来到冯府，他看到三个姨太太在打麻将，他要上前抓赌被她们纠缠，这让郑冲有些惊慌，封萍出面调解替郑冲化解，山羊趁机将字条塞到郑冲的口袋中
。冯天魁看了军事安排，他被夹在中心，不打内战是他的原则
。冯天魁命军官开会安排作战使命，郑冲拦住了封萍，冯天魁撕了贺国光(姚刚 饰)给他的关于封萍的悔悟书
。在春妮的提仪下她们准备去看小青演出的戏，冯天魁想请郑冲用饭被他拒绝
。冯天魁回抵家后看到三位太太都不在，吴妈将郑冲撕毁的纸条交给冯天魁看，冯天魁看后感受要坏事，他急遽出门
。喝多的郑冲找封萍理论，冯天魁知道有人要谋害封萍
。沈虹等人回到府中见冯天魁单独在喝酒，她们三人将小青夸奖一番，冯天魁拿出了碧绿园的戏票据，这让她们都赶忙改口
。贺国光和康兆民(米学东 饰)在四川雅安中央军司令部，康兆民将山羊谋害失败之事告诉了贺国光，贺国光感受冯天魁对郑冲是记挂太多
。贺国光准备让冯天魁的步队上前线，郑冲喝多酒后睡了两天两夜，司令部早已开拔，郑冲感受是封萍叫的那杯水有问题，他要带人去追赶步队
。封萍从先头步队回来后拿回了口号，冯天魁清晰红军的目的是冲着粮食来的，他要送他们一些粮食
。刘湘(修宗迪 饰)命冯天魁赶往雅安开会，郑冲坐着牛车前往追赶，效果又坐着牛车回来了，冯天魁的几个姨太太也想去凑热闹
。