老人醒来看到明月心(张定涵 饰)欲撵她走，傅红雪(钟汉良 饰)却仍给他野果吃。老人徐徐被两人的真诚感动，但仍十分小心。傅红雪问老人对头是谁，老人性出不是杨常风(隋名旸 饰)就是向应天(姜大卫 饰)!傅红雪听后大惊，并向他包管绝对不会是杨常风。

南宫翎(毛晓彤 饰)得知叶开(陈楚河 饰)被父亲所擒，求父亲放了叶开。南宫博(卢勇 饰)让她立誓以后永远不再和叶开晤面，南宫翎不从，并扬言要和叶开同生共死。南宫博震怒，将南宫翎锁在屋里;并反劝叶开放弃。叶开拒绝，并称一定要带南宫翎脱离孔雀山庄。南宫博命南宫翔对叶开用刑，打到他允许脱离为止。

傅红雪苦练功夫，老人见是傅练的是“灭绝十字刀”法且并不周全，便问其刀法泉源，傅红雪道出自己是杨常风之子。得知杨常风是在自己坠入悬崖的前一天死的，老人名顿开，遂断定害自己的是向应天。老人决议资助傅红雪除掉向应天。原来此人正是杨常风和向应天的师父烟波天客(杜玉明 饰)。傅、明大喜。

令郎羽(何欣 饰)得知叶开前往孔雀山庄，担心孔雀翎落入其手，便派冷月(纪雪菲 饰)和流星(沈天 饰)追杀叶开。

烟波天客告诉傅红雪昔时自己收了两个自得学生，即是杨常风和向应天，却发明向应天年岁轻轻就缺乏慈善心，担心他以后恃强为恶，便自创专门榨取向应天“摧心掌”的“灭绝十字刀”第九层刀法并教授给杨常风，以备免去后患，却不想杨常风被害，自己也遭奸人暗杀，被推下悬崖，但自己却由此练成了灵蛇功。烟波天客观欲将此武功教授给傅红雪，明月心坚决阻挡，烟波天客看出明月心对傅红雪的心意。

南宫翎绝食，公孙屠劝说南宫博对其妥协，南宫博不允。

不知叶开、南宫翎状态的周婷(张檬 饰)冒充受伤到访孔雀山庄，并谎称南宫翎被大淫贼叶开抓走，让南宫博赶忙拿孔雀翎去救人，直到被南宫博把自己与南宫翎关到一起，方知自己的演出大大地穿帮了。

傅红雪在崖底望着天空苦思脱困之策，明月心告诉傅红雪，要想登上悬崖峭壁，除非学会轻功“天云梯”。