众人不相信这个面容枯槁的人就是江湖传言“貌胜潘安”的令郎羽(何欣 饰)，令郎羽道出了二十多年前父亲被围攻时自己受了重伤，为做武林牛耳又求武功速成才导致今天这般容貌，他要杀了每一个看过他真面目的人。

傅红雪(钟汉良 饰)与令郎羽再战，周婷(张檬 饰)赶到用几面大镜子让令郎羽看到自己貌寝的面容而分神，傅红雪终于战胜令郎羽并废去其全身武功。

傅红雪全身功力尽失，他决议听从花白凤(田丽 饰)遗愿放下恼恨与明月心(张定涵 饰)浪迹天涯，同时劝叶开(陈楚河 饰)去找南宫翎(毛晓彤 饰)捉住属于他自己的幸福。

万念俱灰的南宫协(傅艺伟 饰)希望儿子与自己能平庸地生涯，令郎羽却仍不死心。觊觎已久的燕南飞(宗峰岩 饰)突然泛起杀了南宫协和令郎羽，并取走“大悲赋”。

周婷带傅红雪来到明月楼，明月心刻意遮掩眼伤却终被傅红雪发明。明月心要傅红雪原谅周婷，周婷宁愿死在傅红雪刀下，傅红雪却希望周婷能像自己初遇她时一样，活出自己的色彩，周婷感动而忸怩。

冷月(纪雪菲 饰)和流星(沈天 饰)发明有人谋害了令郎羽和南宫协，来到密室却发明了练成“大悲赋”并吸收了向应天(姜大卫 饰)骸骨所存魅影人魔之髓的燕南飞，大惊欲逃，却被燕南飞制服并被种上“阴阳生死符”。

周婷找到明月心，将自己在燕南飞偷偷放回珠子时偷梁换柱获得的“大悲赋”交给明月心，明月心大喜。

明月心找到雀奴，雀奴仍然对周婷弄瞎明月心眼睛一事铭心镂骨，明月心感动于他的友谊，真诚向他致谢。此时，燕南飞突然泛起，杀了雀奴劫走明月心，妄想当着六大门派的面与她完婚。

傅红雪和周婷发明了雀奴的遗体和明月心被劫之事，并推测出凶手是燕南飞。周婷在雀奴遗体中找到了明月心被劫时慌忙留在雀奴怀中的“大悲赋”秘笈。

傅红雪为尽快解救明月心苦练速成“大悲赋”，不甘被燕南飞驱使的流星找到并告诉傅红雪，要想击败燕南飞，必需有孔雀翎。傅红雪替流星解了“阴阳生死符”。

流星将傅红雪也已练成“大悲赋”的新闻告诉冷月，不想被燕南飞偷听到，他想起了孔雀翎需要南宫世家女子的处子之血方能启动的致命弱点，暗思毒计。