燕南飞(宗峰岩 饰)在云天之巅随处寻找“大悲赋”，终于时光不负有心人，机缘巧合下找到了载有“大悲赋”的一颗珠子，并琢磨出其中的神秘
。

伤心欲绝的南宫翎(毛晓彤 饰)茶饭不思而日渐憔悴，南宫博(卢勇 饰)不忍女儿自我折磨，慰藉女儿说叶开(陈楚河 饰)过段时间就会过来娶她，南宫翎信以为真
。

傅红雪(钟汉良 饰)越来越自卑过甚，他不想由于形同废人的自己而延伸明月心(张定涵 饰)的幸福，希望明月心脱离自己
。明月心为了救傅红雪决议硬闯云天之巅偷取“大悲赋”却被雀奴实时阻止
。

燕 南飞誊抄“大悲赋”后放回珠子时发明了杨夫人南宫协(傅艺伟 饰)并爆发打斗，并引来令郎羽(何欣 饰)
。燕南飞恶人先起诉，诬陷南宫协是妄想偷取“大悲赋”的窃贼，被自己撞见而舍 命相护
。令郎羽扑面揭穿了燕南飞的假话和阴谋，告诉燕南飞“大悲赋”正是南宫协赐赉自己的，这种武功要先破除全身功力方可修练
。

周婷(张檬 饰)押上燕南飞侍女红扇(刘玉婷 饰)，知道在灾难逃的燕南飞求令郎羽原谅，令郎羽破除燕南飞的武功并贬为杂役
。

花白凤(田丽 饰)对亏欠傅红雪始终不可释怀，想拯救傅红雪却苦无良策
。雀奴来到无间地狱告诉花白凤，令郎羽是南宫协与杨常风(隋名旸 饰)的儿子，他的“大悲赋”可救傅红雪
；ò追锞鲆橛米约旱纳椿蝗“大悲赋”拯救傅红雪
。

明月心知悉，对雀奴的作为生气不已，正要阻拦花白凤去冒险，却被前来寻仇的周婷阻拦
。周婷面目、心性的剧变让明月心十分愧疚和伤心
。但误会极深的周婷一心要向明月心报齐一心(吴廷烨 饰)被杀之仇而脱手狠辣，为让明月心受尽折磨，她打瞎了明月心的双眼
。

周婷回到云天之巅后无意中听到燕南飞与冷月(纪雪菲 饰)、流星(沈天 饰)的对话，发明齐一心的死似乎尚有隐情，于是决议晚上单独逼问燕南飞
。

当 晚，燕南飞命红扇放走六大门派众人，以便他们趁乱逃走
。恰在此是地，周婷前来逼问燕南飞，燕南飞不得不招认是他杀死了齐一心，并且告诉周婷令郎羽一直用邪 功在骗她
。周婷震怒，正欲杀燕南飞，冷月和流星赶到阻拦，周婷众寡不敌，败走，被潜入云天之巅的骆少宾救走
。燕南飞趁乱逃走
。

周婷知道是自己误会了明月心，她对自己危险了明月心而自责不已，于是来到明月楼向明月心请罪
。