由于燕南飞(宗峰岩 饰)的挑唆，傅红雪(钟汉良 饰)和叶开(陈楚河 饰)打了起来，周婷(张檬 饰)在一旁劝阻无效。傅红雪打斗中伤了叶开，使叶开很是伤心，叶开伤心的脱离，周婷劝说叶开不要怪罪傅红雪，叶开却一直说出是自己欠了傅红雪太多。叶开走后燕南飞挑唆傅红雪杀了叶开，傅红雪说出叶开在和他打斗的时间已经手下留情，不然他可以要了燕南飞的命。

深夜叶开来到杨常风(隋名旸 饰)的墓前祭拜并指责杨常风死后令自己的儿子云云痛苦，他不想要傅红雪的心中只有恼恨，他没有想到魔教公主花白凤(田丽 饰)调教得毫无人情，并冷漠无情心中只有复仇的火焰。南宫翎(毛晓彤 饰)远远见到叶开来拜见杨常风的宅兆不明确他为何来此，也不明确他和傅红雪究竟有什么关系。

周婷指责燕南飞一直在挑唆傅红雪和叶开，傅红雪却突然决媾和燕南飞一起去拜见天下第一女诸葛称呼的明月心(张定涵 饰)？墒歉岛煅┎豢洗胖苕靡黄鹑，令周婷十分生气。傅红雪终于带着燕南飞来到明月楼求见明月心，可是突然遇到前来询问怎样杀掉傅红雪的骆淘。傅红雪脱手击败骆淘，获得上楼询问的时机，可是傅红雪刚一见到妆扮和画中的翠浓一摸一样的明月心，连忙癫痫爆发十足落下明月楼。

明月心适时飞身而下救下傅红雪，骆滔(方舟波 饰)却趁机使用暗器危险傅红雪，叶开实时赶到带走了傅红雪，并用体内真气替傅红雪逼出暗器和毒药。傅红雪昏厥不醒，一直的喊着翠浓的名字，为了让傅红雪尽快好转，周婷去了明月楼请明月心来资助。

明月心和燕南飞一起商议怎样杀戮傅红雪，燕南飞指责明月心不趁机杀掉傅红雪，明月心回覆此时不可杀掉傅红雪，要杀也要燕南飞在傅红雪恶名昭著的时间杀掉他。燕南飞偷听到周婷和叶开的对话，得知傅红雪有癫痫的误差十分兴奋。

明月心为了资助燕南飞获得武林牛耳的职位不吝使用自己的色相去蛊惑傅红雪，傅红雪醒来发明自己梦中的初恋翠浓在身边照顾自己十分激动，明月心告诉傅红雪她不是翠浓，傅红雪却依然爱上了明月心。周婷见到明月心欲对傅红雪倒运，脱手打了明月心一个耳光并赶她走，傅红雪告诉周婷是明月心在为自己放血治病，周婷被傅红雪赶走心中十分难过。

叶开听到周婷提及明月心和翠浓长得很是相像并且妆扮也和画中一样，叶开推断明月心也对傅红雪有图谋却没有任何证据。燕南飞想到自己心爱的女人现在正陪在傅红雪身边，心中恼恨难忍，他终于决议连忙杀掉傅红雪。燕南飞拿出毒药逍遥天岚交给骆滔并告诉骆滔怎样引发傅红雪的癫痫爆发。

骆滔拿着逍遥天岚来到山谷，傅红雪正准备送走明月心，却被点苍派众人拿着毒药飞洒而来，明月心中毒失去了内力，傅红雪也中了少量毒药，两人急遽奔驰至悬崖边着实无路可逃，被点苍派众人围困山崖边。