1941年冬，上海。军统的肖正国（张若昀 饰）和周浪潮(孙艺洲 饰)、江元宝三人到上海执行神秘使命，一是要刺杀一位日本高官，二是与代号“雄狮”的特工讨论，来执行一项绝密妄想。为了不袒露行踪，他们甚至连旅馆都没有去，而是选择一家影戏看通宵影戏。

　　在去讨论的路上，肖正国一直有一种不详的预感，为了审慎起见，他和周浪潮兵分两路行动，肖正国和江元宝还没到讨论点就被日军困绕了，逃跑中肖正国中了一枪后逃回了影戏院，江元宝刚出门口就被团团困绕。周浪潮较量幸运，他兜转了一圈又回到了影院，在这里，他看到肖正国腿部中弹伤得不轻。周浪潮趁着肖正国没有发明自己，从背后给了肖正国一枪，将肖正国击倒在地，他在慌忙脱离的时间怀表落在了现场。周浪潮逃走之后日军赶到了影戏院，把尚有呼吸的肖正国送往医院抢救。

　　日本尚公馆特务课长荒木惟(王泷正 饰)，对抓来的江元宝严刑逼供，江元宝基础扛不住，坚持了一分零七秒就认怂了，把他知道的都说了出来；哪疚┐攀窒千田英子(吉丽 饰)去加入宴会，今晚有不少日本军政界的高官，其中就有麻田将军，他和舞厅的老板娘唐曼晴(王婉娟 饰)交好。陈山(张若昀 饰)是上海陌头小混混，平时和两个弟兄靠偷摸发点小财过日子，今天他是想替别人来捉奸的，找到舞女偷拿的十八根金条，他从中可以赚取两根金条。他混进了舞会现场，正巧被荒木惟望见，他震惊此人竟然和前不久抓到的肖正国很是相似。

　　陈山溜进房间期待着，正巧遇到一个叫横山的日自己想要非礼舞厅的黄莺小姐。陈山虽然是流氓混混，但嫉恶如仇尚有中国人的血性，忍无可忍之下冲上去救了黄莺和横山打了起来，惊动了荒木惟等人；哪疚┐攀窒伦チ顺律，原来麻田将军不妄想放过陈山的，荒木惟对他的身份爆发了嫌疑，有意想要留他一条命。

　　荒木惟让陈山讲述事实爆发了什么，他会可以思量是否可以放过他。陈山把爆发的事儿都说了，还剖析了黄莺这个舞女差池劲，种种迹象都批注她今晚要跟其它男子私奔，回房间是为了带着金条脱离。一最先荒木惟等人并不相信陈山的语言，但陈山找到了藏在房间鱼缸里的金条，荒木惟趁机向麻田将军体现陈山涉及到前几天的一个抓捕行动，把陈山带走了。

　　荒木惟让手下千田英子仔细的查了陈山的资料，跟肖正国完全没有关系，他就是上海外地一个小混混，哥哥陈河在清华大学念书，尚有一个眼睛失明的妹妹陈夏；哪疚┫氲搅艘桓鐾，让千田英子找到了陈夏，把她骗到了尚公馆。陈山被荒木惟安排人看守了起来，苏醒的陈山费了半天功夫才逃了出去，随后，他又被关进了一所被关闭的屋子，陈山依旧靠着智慧引燃火灾后逃了出去，他刚松了一口吻，在逃到一处电话亭时，内里的电话响了一直。陈山犹豫了一下照旧接听了电话，效果电话竟然是荒木惟打来的，原来适才爆发的一切都是荒木惟全心安排的，他的目的就是要磨练陈山是否具备特工的潜质。