陈山(张若昀 饰)关于荒木惟(王泷正 饰)安排的这一切很是反感，诘责他事实要做什么，荒木惟告诉陈山，若是他还想见到陈夏，就赶忙到尚公馆来，他只有半个小时的时间。陈山得知陈夏被荒木惟的手下带走后，心急如焚，一起狂奔赶去尚公馆，半路上差点被车撞到。陈山到了尚公馆后，一进门就望见荒木惟拿枪指着陈夏，随后荒木惟支走了陈夏，用枪指着陈山，向他发问，适才路上那辆差点撞到他的车，车牌号是几多，路上的杂货铺叫什么名字，陈山起劲想起后都逐一答对了，可问他跨过了几多台阶让陈山着实无法回覆。

　　陈山推测出荒木惟妄想轰炸重庆的时间，荒木惟突然向陈山的脖子上开了一枪，然后让医生抓紧抢救陈山。陈山醒来后，意识到自己对荒木惟有使用价值，可是不明确荒木惟究竟想要自己做什么，荒木惟告诉他，由于他肖正国长得很像，若是他想要陈夏平安无事，就必需酿成肖正国。陈山以为这是一个不可能完成的使命，千田英子(吉丽 饰)把肖正国的情形向陈山举行了形貌，特意强调在重庆第二处，除了一个叫李伯钧的昔日战友，险些没有人熟悉肖正国。

　　荒木惟最先对陈山举行特训，让他记着关于肖正国的一切，记着熟悉肖正国的所有人的身份信息，由于肖正国是左撇子，他要把陈山的习用手改为左手，除此之外，陈山还要学习摩斯电码、交谊舞等课程，荒木惟要让陈山彻底成为肖正国。在一次格斗术的测试中，陈山将五个日本士兵打倒在地，荒木惟又叫了五小我私家来和陈山对打，体力不支的陈山绝望地夺了一支枪后打死了一名日本兵，荒木惟不怒反喜，赞美陈山终于学会了杀人，而第一次杀人的陈山却遭受着重大的心理压力。

　　为了磨练特训效果，荒木惟特意叫来了江元宝，江元宝见到陈山后懵了，虽然陈山的声音有些转变，但听到陈山的诠释后，他对陈山没有任何嫌疑；哪疚┲龈莱律讲豢纱笠，到了重庆后他基础没有出错的时机，他要求陈山务须要拿到绝密的兵工厂漫衍图。江元宝交接的情报里提到，肖正国需要单线联系一名潜在在特务科代号名为雄狮的卧底，而现在却没有人知道雄狮的真实身份，只有让陈山去和雄狮讨论启动妄想，才华让雄狮袒露身份，这次讨论，对陈山的最后一次磨练。

　　陈山来到讨论的咖啡馆里，准备和雄狮讨论，荒木惟则在扑面的楼上匿伏着。陈山和雄狮讨论后，坐在荒木惟装置好窃听器的桌子上。出乎荒木惟意料的是，雄狮竟然和肖正国熟悉，在两人攀谈时，千田英子已经最先着手视察雄狮的内情。肖正国最先给雄狮安排刺杀使命，告诉雄狮明年惊蛰前楠木会来到上海，让雄狮视察楠木将军届时的出行妄想和详细地点，再将情报神秘传回重庆。

　　雄狮听完使命，期待着让肖正国回覆上次二人划分时，雄狮向肖正国提出的问题，陈山想捏词脱离，雄狮却一再追问，陈山重新镇静下来后对雄狮一番劝慰，雄狮却嫌疑起肖正国的身份，由于以前的肖正国绝对不会对自己这么温柔。陈山赶忙诠释，雄狮没有继续诘责陈山，转而提及当初肖正国给自己买过烟，并提出想让陈山再给自己买一包，荒木惟担心陈山无法过关，吩咐手下只要陈山一旦露馅，就将雄狮拘捕。没想到陈山竟然猜对了香烟的牌子，虽然陈山顺遂过关，可是荒木惟却对陈山不知足。

　　荒木惟安排陈山第二天就去重庆，陈山要求临走前往见一眼自己的父亲，荒木惟却体现拒绝，陈山闹起了性情，称不让自己见父亲就不去重庆，荒木惟只好赞成让他回去一趟。可是陈山只能远远地看着自己的父亲，不可上前语言，在陈山和千田英子返回的路上，他被一个叫刘芳香(董可飞 饰)的人叫住，刘芳香由于一经生意枪支的事与陈山举行纠缠，千田英子把刘芳香打倒在地，并开枪吓唬他，陈山趁机让刘芳香在明年惊蛰前替自己送一封信。

　　陈山临去重庆前，荒木惟提醒陈山，他最大的仇人就是肖正国的妻子余小晚(阚清子 饰)，只要陈山稍不注重，就有可能会被余小晚识破身份，让他二十四小时坚持小心。