远离已久的俩兄弟，在这样的情形下相遇，刘志辉(张若昀 饰)更是百感交集，他见告周卫国(文章 饰)，各人都以为周卫国已在南京守卫战殉国，周卫国向刘志辉讲述了一致对外，配合抗日的主张后，刘志辉郑重允许，以后，虎头山国共两党精诚相助，配合抗日。兄弟两人促膝长谈，周卫国讲述了他从南京守卫战到现在成为八路军指挥官的所有历程，在讲到萧雅(朱杰 饰)的时间，兄弟俩相继痛哭！周卫国亲自将刘志辉所部部放掉，送还武器，此次作战，虎头山八路军无一伤亡，刘志辉步队也只有少数几名轻伤。

临走时，刘志辉送给周卫国一把细腻的勃朗宁手枪！周卫国向刘志辉借西药和弹药物资，刘志辉直率的允许了！几天后，刘志辉就派人送来大宗武器、物资，以示谢谢。战士们看到送来的的先进武器，乐的直夸周卫国有本事，李勇(一真 饰)更是对周卫国赞一直口，还和周卫国互开顽笑，两人的友谊可见一斑！被陈怡(陶飞霏 饰)拒绝后的张楚(李卓霖 饰)，逐步看出了周卫国的优异，自动找陈怡谈话，宣布自嘉滤出！没过几天，汤炳权派人捎来信，约请周卫国进入清源县城，共商抗日大计，着实周卫国已看出汤炳权葫芦里卖的什么药，但他胸中有数，就算只身犯险，也要去会一会汤炳权，几日后，在杨鼎力大举(张政勇 饰)的陪护下，周卫国进入清源县城，拜会了汤炳权，在和谈会上，汤炳权想要收编虎头山八路军的野心一点点的显露，周卫国不畏强权，舌战汤炳权及照料于得水，最后不得不让汤炳权狼狈收场，只好将收编一事暂时停留。

汤炳权为了体现自己的友盛意谊，临走时，送给周卫国大宗银元！婉言拒绝了汤炳权让自己留下的盛意后，周卫国住进了清源县城的客栈。一直藏在清源县城的特战队员，已基本摸清清源警备旅的情形，赵杰悄悄来到周卫国的住处，汇报了这几日来他们搜来的情报，原来汤炳权所带的步队，不像别的国军，糟蹋老黎民，在汤炳权统领的规模内，黎民过的照旧安身立命的！另据刘三(白红标 饰)视察，原是刘三的一个熟人的刘二麻子，现在是清源县的汉奸头子，他在于得水的指使下，配合日自己，想谋害周卫国。在得知内幕后，周卫国争先一步下令特战队员，生擒于得水和刘二麻子。深夜，刘二麻子正带着两个日军杀手准备对周卫国下手，不想遇到周卫国派出的特战队员拦了个正着，三人众寡不敌，两日自己被打死，刘二麻子被押回周卫国住处。见到自己要刺杀的周卫国后，刘二麻子吓得直颤抖，把知道的事情全给说了，原来，于得水在刺杀途中暂时变卦，才逃过特战队员的拘捕！而之前刘三赵杰获得的情报也获得了证实！