在招待的刘远(潘泰名 饰)吃完饭后，曹莹(王珂 饰)告诉刘远，他决议向上级讨教让他脱离南京，安排到上海事情！

时光荏苒，中央军校第九期学员即将结业。

所有学员将面临一次最严肃的审核，诸军种联合演习，学员将被分成两组：东军和西军，第九期学员由炮兵科李教官向导组成东军，而西军由苏永清将军率教育总队组成王教官任西军照料。

周卫国(文章 饰)分在了东军，担当突击队副队长，孙鑫璞(芦芳生 饰)为正队长。东军总指挥亲自给突击队下达使命：徒步神秘穿插到指定所在匿伏，在总攻时阻挡东军救援步队，以包管大步队的胜利。

深夜，突击队出发了，一夜跋涉，第二天一早抵达指定所在匿伏了起来。

天亮以后，周卫国用望远镜发明了敌军的一个指挥所，连忙潜在到指挥所里，没想到，竟然偷到了一份东军作战地图！

周卫国拿着地图，兴冲冲找到队长孙鑫璞，提出：我们必需暂时改变行动计划，现我军已成败势，我们必需向导突击队神不知鬼不觉穿插到东军指挥部，杀绝指挥部，破损掉敌方的指挥系统，才华扭转战局，挽回败势！

孙鑫璞训斥周卫国，武士以听从下令为天职，决不可私自行动！周卫国的牛性情上来了，就地下令手下绑了孙鑫璞，留下一部分突击队员，剩下的人追随自己行动。

突击队员们空前团结，顺遂穿插到敌军指挥部，干掉岗哨后，一举冲进了西军指挥部。并宣布所有西军指挥官被捕！

话音未落，一排子弹打在了周卫国等人脚下，周卫国惊呆了，这才望见，扑面竟然是一群将级以上军官和蒋委员长最高德国军事照料——冯.赛克特上将！

一中国军官谴责周卫国，谁允许你们违反演习划定私自越过战线跑到这里来？军官下令将周卫国等人缴械，被塞克特拦住。赛克特用德语问你们是否很不平气？翻译还未来得及翻成中文，周卫国直接用流利的德语回覆了塞克特的问题。

塞克特也一惊，但随即两人用德语一问一答起来，塞克特终于知道了事情的原委。塞克特很是欣赏周卫国的军事素质。

演习完成后，周卫国便亲自向孙鑫璞致歉，谢罪自己在演习时间违抗军令，私自绑他，孙鑫璞也不是那种小肚鸡肠的人，没放在心上，倒是这次演习的胜利，让孙鑫璞对周卫国爆发几分钦佩之情！

不久，塞克特将军亲自到军校来探望周卫国，并告诉他要他去德国留学深造！没过几天周卫国和军校一些优异的学员便接到下令：赴德国柏林军事学院留学深造。

周卫国去到女子四中找萧雅(朱杰 饰)，这是他雪豹分集先容第一次去学校找萧雅的，两人愉快的走在一起，由于不想让萧雅失望，周卫国没有和萧雅提及自己要去德国留学的事！

临赴德国前，中央军校张教育长招见周卫国。在教育长办公室，周卫国惊异地发明自己的父亲周继先(王奎荣 饰)也在，他万没有想到，自己父亲和张教育长竟然是至交挚友。张教育长对周继先说：昔时先生给我写信让我多多看护周卫国，是我误会了，先生的看护本是严加管教的意思，没想到周卫国现在真的前途了！真是没有辜负先生的一片厚望！

周继先对徐徐成熟的周卫国赶到欣慰，但同时，他又严肃地申饬周卫国要再接再厉，语气温勉有加。最后，周继先告诉周卫国，你和萧雅的事情我都知道了，萧雅是个好女人，你要好好对她。

周卫国离别父亲后，前往与萧雅离别，将自己要去德国留学的新闻告诉萧雅，萧雅哭了，但他不想由于自己的忖量而让周卫国不可定心去德国，她告诉周卫国，能到德国留学，是你的理想，我支持你，我会照顾好自己，等这你回来的那一天！

1935年秋，周卫国和孙鑫璞等二十名中央军校9期结业生抵达德国柏林军事学院。

在德国军校，周卫国发明在这里的中国武士被各国学员歧视，周卫国很生气，悄悄下刻意要好好起劲，让那些人不再小看中国人！

在德国柏林军事学院图书馆，周卫国遇到了同在一个学院留学的北辰一刀流大学生——竹下俊(浅野长英 饰)。竹下俊自动与周卫国打招呼，但当周卫国得知对方是日自己时，周卫国冷冷地告诉他，我不肯意和日自己语言。

孙鑫璞也随行来到德国，并和在德国的军统组织取得联系，军统组织下令他亲近监视日本特工和共党分子！

学院的特种作战测试训练最先了，周卫国和竹下俊被分到了一组。

教官汉斯上校为了让学员亲自体会特种作战，与学员们举行了一场实战对抗：在一个放弃的厂房内，汉斯上校只用一只装着假子弹的小手枪对抗四十名学员！

第一组二十个学员进去以后，不到半个小时，便一个个灰头土脸地“阵亡”出来，等在外面的第二组学员们所有惊呆了！