山木向渡边报告，龟田昨夜被人谋害，很有可能是 燕子李三(杨烁 饰)所为。此时，日本商会外，方俊生(杜奕衡 饰)带人前来要人，却在门外和牛岛的步队爆发争执，双方火拼。牛岛的部 队不敌方俊生的北伐军，最后只好把 陈宇(张鹰 饰)等人交了出来。渡边居心放走方俊生等人，为日后日军发动进攻留下捏词。陈宇和林副市长被带走后，在街上游街，引发百 姓们的一致诛讨。济南城重新恢复到昔日的清静，李三和 东方玉(王力可 饰)终于可以喘口吻，在大明湖畔享受一丝浪漫。然而好景不长，突然一声炮响，揭开了济南城又一波动 荡。日军放纵进攻北伐军驻地，而老王(叶新宇 饰)却接到了来自上峰的下令，不可和日自己爆发冲突，三军退却。迫于日自己的压力，北伐军不得不放走了陈宇等汉奸。深受打 击的 马小宛在脱离李三等人后，在陌头流荡，遇到了牛岛一雄，险些受到牛岛的凌辱。幸亏李三和东方玉的实时泛起，打死了牛岛。牛岛的死，激怒了渡边少将。渡 边限陈宇三日之内抓出李三，陈宇情急之下四处抓捕无辜黎民，欲逼李三现身。小七(孟彦森 饰)遇到了美子，见美子一脸恐慌，便带着她一起回到李三的住所。陈宇抓了一批无 辜黎民，并放话出去，只要李三一日不泛起，他陈宇就要杀一天的人。